HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Discordに通知する
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Discordに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Discord
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している新規リード情報を、チームへ迅速に共有する際に手間を感じていませんか。手作業での通知は対応の遅れや共有漏れにつながることもあり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因になりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録された際に、その情報をDiscordへ自動で通知することが可能になり、リードへの迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報をDiscordで共有している営業担当の方
- リードへのアプローチ速度を改善したいと考えているマーケティングチームの方
- 手作業による情報共有をなくし、営業プロセス全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を起点に、Discordへ自動で通知されるため、手作業による情報共有の時間を短縮することができます。
- 人の手による共有漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、獲得したリードへの確実なアプローチを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定することで、HubSpotから取得した情報をもとにメッセージを自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordのオペレーション設定で、通知を送信したいチャンネルを任意で指定してください。
- 通知するメッセージ内容も自由に編集可能です。HubSpotのトリガーで取得した会社名や担当者名などの情報を含めて、チームが確認しやすいように設定してください。
■注意事項
- HubSpot、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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