Zoho Formsの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する

■概要

Zoho Formsで受け付けたお問い合わせや資料請求の情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をトリガーとしてHubSpotに自動で取引が作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に営業活動へ連携させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho FormsとHubSpot間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
• フォームから獲得したリード情報を、素早くHubSpotの取引に反映させたい営業担当者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、データ管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsへの情報送信後、自動でHubSpotに取引が作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の漏れや間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの入力内容をマッピングします。

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho Formsからフォームの回答内容をYoomで取得するために、Zoho Forms側でのWebhook設定が必要です。指定されたURLをZoho Formsに設定し、イベント受信ができるようにしてください。
• HubSpotで取引を作成するアクションでは、取引名や金額、担当者など、どの項目にZoho Formsのどの情報を割り当てるかを任意で設定してください。