HubSpotの取引が指定のステージに更新されたら、Shopifyの顧客情報にタグを追加する
HubSpotの取引が指定のステージに更新されたら、Shopifyの顧客情報にタグを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Shopify
を自動連携できます。
■概要
HubSpotの取引ステージとShopifyの顧客情報を手作業で連携させていませんか？特定の顧客へのアプローチのために手動でタグ付けを行う作業は手間がかかる上に、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotとShopifyの連携を自動化し、HubSpotで取引が特定のステージに更新された際に、Shopifyの該当顧客へ自動でタグを追加することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとShopifyを活用した顧客管理やマーケティング活動の効率化を図りたい方
- HubSpotでの取引状況に応じた顧客セグメントを、Shopify上で自動的に行いたいマーケティング担当者の方
- HubSpot Shopify 連携を手作業で行っており、作業負担や入力ミスを軽減したいECサイト運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引ステージ更新をトリガーにShopifyの顧客情報へ自動でタグが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ更新作業が不要になることで、タグの付け忘れや付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の詳細情報を取得します。
- 次に、HubSpotの「コンタクトの取得」アクションを設定し、取引情報に紐づくコンタクト情報を取得します。
- その後、Shopifyの「顧客情報を検索」アクションを設定し、取得したコンタクト情報をもとにShopify上の顧客を検索します。
- 最後に、Shopifyの「顧客情報を更新」アクションを設定し、検索した顧客情報に対して任意のタグを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、フローボットを起動する条件となるパイプラインと取引ステージを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。
- Shopifyで顧客情報を更新するオペレーションでは、顧客情報に追加するタグの内容を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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