■概要
Asanaでタスク管理をしながら、顧客情報を楽楽販売で管理している場合、両方のツールに情報を入力する手間が発生していませんか？タスクが発生するたびに手作業でデータを転記するのは時間がかかるだけでなく、入力漏れや間違いの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaにタスクが登録されるだけで楽楽販売に自動でレコードが追加されるため、こうした二重入力の手間をなくし業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaと楽楽販売を併用し、タスク情報や顧客情報の手入力に手間を感じている方
- 営業やカスタマーサポート部門で、情報の二重入力によるヒューマンエラーをなくしたい方
- タスク管理と顧客情報管理を連携させ、業務の属人化を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動で楽楽販売にレコードが登録されるため、これまでデータ転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Asanaと楽楽販売をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したタスク情報を元にレコードを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、どのプロジェクトにタスクが追加された時にこのワークフローを起動させるか、対象のプロジェクトを任意で指定してください。
- 楽楽販売にレコードを登録するアクションでは、Asanaから取得したタスク名や担当者などの情報を、楽楽販売のどの項目に登録するか自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Asanaと楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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