■概要
Asanaで管理しているタスクが完了するたびに、Frontへ手動でコンタクト情報を登録していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、FrontとAsanaをスムーズに連携させ、タスク完了時に自動でコンタクトを作成することが可能です。定型的な情報入力を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FrontとAsanaを併用し、タスク完了後の顧客情報登録を手作業で行っている方
- タスク管理と顧客コミュニケーションツール間の連携を自動化し、業務を効率化したい方
- front asanaの連携によって、ヒューマンエラーを減らし情報の一元管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク完了を起点にFrontへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- front asana間の手作業による情報転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとFrontをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報からFrontのコンタクト作成に必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションでFrontの「Create New Contact」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Frontでコンタクトを作成する際、Asanaのタスク情報から取得した担当者名や顧客名などを、変数として各項目に自動でマッピングすることが可能です。
- また、特定のタグを付与するなど、常に決まった情報を入力したい場合は、その値を固定値として設定することもできます。
■注意事項
- Asana、FrontのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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