kintoneから1クリックでHubSpotにチケットを作成する

■概要

顧客からの問い合わせをkintoneで管理し、HubSpotでサポートチケットを発行する際、手作業での情報転記に手間や時間を取られていませんか。このワークフローを活用することで、kintoneのレコード詳細画面から1クリックするだけでHubSpotにチケットが自動で作成され、面倒な転記作業や入力ミスといった課題を解消し、より迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとHubSpotを併用して、カスタマーサポート業務を行っている方
• SaaS間の手作業による情報連携に非効率を感じ、自動化を検討している方
• 顧客対応の迅速化とサービス品質の向上を目指しているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneの画面から直接操作が完了するため、HubSpotを開いて情報を入力し直す手間が省け、チケット発行までの時間を短縮します。
• システムがkintoneの情報をHubSpotへ連携するため、手作業による情報の転記ミスや重要な項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。
3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元のレコード情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成する」アクションを設定し、取得したkintoneの情報をもとにチケットを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動対象としたいkintoneのレコード詳細ページのURLサンプルを指定してください。
• kintoneの「レコードを取得する」オペレーションで、対象アプリのIDやトリガーから引き継いだレコードIDを正しく設定してください。
• HubSpotの「チケットを作成する」オペレーションで、kintoneから取得した情報を用いてチケット名を任意に設定してください。