Apolloでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する

■概要

Apolloで新しいコンタクト情報を獲得した際に、チームへの共有が遅れたり、手作業での通知に手間がかかったりしていませんか。営業活動における迅速な情報共有は、機会損失を防ぐ上で非常に重要です。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクトが作成されたタイミングで、自動的にMicrosoft Teamsへ通知できるため、手作業による共有の手間やタイムラグといった課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloで獲得したリード情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
• 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグの発生を防ぎたいチームリーダーの方
• ApolloとMicrosoft Teamsを連携させ、営業活動の初動を早めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloでコンタクトが作成されると自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
• 手動での通知作業で起こりがちな共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速なアプローチを可能にします。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、コンタクトが作成されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、Apolloから取得したコンタクト情報を基に、指定のチームやチャネルに通知するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloのトリガー設定では、コンタクトの作成を検知するフローの起動間隔を設定してください。
• Microsoft Teamsのアクション設定では、通知を送信したいチームIDおよびチャネルIDを指定してください。

■注意事項

• Apollo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。