Zoho CRMで見込み客の情報が更新されたら、Microsoft Teamsに通知する

■概要

Zoho CRMで管理する見込み客情報は重要ですが、更新のたびに手作業でチームに共有するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、担当者が更新内容を確認しMicrosoft Teamsへ転記する作業は、タイムラグや共有漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客の情報が更新された際に、その内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMの更新情報をMicrosoft Teamsへ手動で共有している営業担当者の方
• 見込み客の最新状況をリアルタイムで把握し、チームの連携を強化したいマネージャーの方
• SaaS間の情報連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指しているDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMの情報更新をきっかけに自動でMicrosoft Teamsへ通知できるため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮することができます。
• 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、通知内容の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、アプリトリガーを設定することで、見込み客の情報が更新された際にフローが起動するようにします。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、指定したチャネルに更新情報を通知するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMのトリガー設定では、フローボットが情報の更新をチェックする間隔を設定してください。
• Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用のZohoアカウントに応じたドメイン（.comや.jpなど）を正しく設定してください。
• Microsoft Teamsのアクション設定では、通知を送信したいチームIDおよびチャネルIDを指定してください。

■注意事項

• Zoho CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。