■概要
Zoho CRMで管理する見込み客情報は重要ですが、更新のたびに手作業でチームに共有するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、担当者が更新内容を確認しMicrosoft Teamsへ転記する作業は、タイムラグや共有漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客の情報が更新された際に、その内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項