Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する

■概要

Wixで見積書を送信した後、その内容を案件管理用のGoogle スプレッドシートに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Wixで見積書が送信されたタイミングをトリガーにして、Google スプレッドシートのレコードを自動で更新し、見積もり管理に関する一連の作業を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Wixで見積書を発行し、Google スプレッドシートで案件管理を行っている方
• 見積もり発行後のデータ入力作業に手間を感じており、自動化したいと考えている営業担当者の方
• 手作業による転記ミスをなくし、見積もり管理の正確性を向上させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Wixで見積書が送信されると自動でGoogle スプレッドシートが更新されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WixとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWixを選択し、「見積書が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、Wixから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのオペレーション設定では、更新対象としたいスプレッドシートのIDを任意で設定してください。これにより、指定した管理表に情報を正確に反映させることが可能です。

■注意事項

• Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。