「Wixのフォームから問い合わせが来るたびに、freee会計で請求書を手作業で作成している…」
「手入力だと時間がかかるし、金額や宛名の入力ミスが心配…」
このように、Wixとfreee会計間での手作業によるデータ連携に、時間的なコストやヒューマンエラーのリスクを感じていませんか？
もし、Wixのフォーム送信をきっかけに、freee会計の請求書を自動で作成する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放され、請求書発行のスピードと正確性を向上させながら、より付加価値の高い業務に集中する時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、日々の定型業務を効率化し、ビジネスの成長を加速させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWixとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Wixでフォームが送信されたら、freee会計で請求書を作成する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから申し込みがあった際に、freee会計で請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？ このワークフローは、Wixとfreee会計の連携を自動化するものであり、フォームが送信されると自動でfreee会計に請求書が作成される仕組みを構築できます。手作業によるデータ入力の手間を省き、請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をもとに、freee会計で請求書を作成している方
- 手作業による請求書作成業務の効率化や、入力ミスを削減したいと考えている方
- Wixとfreee会計を連携させ、請求書発行までの一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームに情報が入力されると、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、請求情報の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Wixとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォーム送信者の情報をもとに取引先が既に登録されているかを確認します
- 続いて、分岐機能を用いて、取引先の有無によってその後の処理を分けます
- 取引先が存在しない場合は、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を実行し、その後「請求書の作成」を行います
- 取引先が既に存在する場合は、直接freee会計の「請求書の作成」を実行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で請求書を作成する各オペレーションにおいて、請求書を発行したい任意の事業所IDを設定してください。また、各項目の登録値は前段で取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Wix、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Wixとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にWixとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
30秒で簡単登録！無料で始める
※今回連携するアプリの公式サイト：Wix／freee会計
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Wixでフォームが送信されたら、freee会計で請求書を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Wixとfreee会計をマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Wixのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Wixでフォームが送信されたら、freee会計で請求書を作成する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから申し込みがあった際に、freee会計で請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？ このワークフローは、Wixとfreee会計の連携を自動化するものであり、フォームが送信されると自動でfreee会計に請求書が作成される仕組みを構築できます。手作業によるデータ入力の手間を省き、請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をもとに、freee会計で請求書を作成している方
- 手作業による請求書作成業務の効率化や、入力ミスを削減したいと考えている方
- Wixとfreee会計を連携させ、請求書発行までの一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームに情報が入力されると、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、請求情報の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Wixとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォーム送信者の情報をもとに取引先が既に登録されているかを確認します
- 続いて、分岐機能を用いて、取引先の有無によってその後の処理を分けます
- 取引先が存在しない場合は、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を実行し、その後「請求書の作成」を行います
- 取引先が既に存在する場合は、直接freee会計の「請求書の作成」を実行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で請求書を作成する各オペレーションにおいて、請求書を発行したい任意の事業所IDを設定してください。また、各項目の登録値は前段で取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Wix、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：Wixとfreee会計をマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
次は、freee会計の連携を行います。
お持ちのアカウントでログインしましょう。
アプリ連携の開始画面から下へ進み、「許可をする」をクリックします。
連携が完了するとマイアプリにWixとfreee会計が登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Wixでフォームが送信されたら、freee会計で請求書を作成する
試してみる
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから申し込みがあった際に、freee会計で請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？ このワークフローは、Wixとfreee会計の連携を自動化するものであり、フォームが送信されると自動でfreee会計に請求書が作成される仕組みを構築できます。手作業によるデータ入力の手間を省き、請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をもとに、freee会計で請求書を作成している方
- 手作業による請求書作成業務の効率化や、入力ミスを削減したいと考えている方
- Wixとfreee会計を連携させ、請求書発行までの一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームに情報が入力されると、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、請求情報の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Wixとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォーム送信者の情報をもとに取引先が既に登録されているかを確認します
- 続いて、分岐機能を用いて、取引先の有無によってその後の処理を分けます
- 取引先が存在しない場合は、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を実行し、その後「請求書の作成」を行います
- 取引先が既に存在する場合は、直接freee会計の「請求書の作成」を実行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で請求書を作成する各オペレーションにおいて、請求書を発行したい任意の事業所IDを設定してください。また、各項目の登録値は前段で取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Wix、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
Wixと連携してフォームが送信された際の設定を行います。
Yoomで設定する前にWixにテスト用フォームを作成し、回答を送信しておきましょう！
作成が終わったらYoomに戻ります。
「フォームが送信されたら」をクリックしましょう。
Wixと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「フォームが送信されたら」のままで「次へ」をクリックします。
赤枠を確認の上、Wixの管理画面からWebhoookURLの設定を行ってください。
設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功しました！
テストに成功すると「取得した値」にWixの情報が反映されます。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
設定が終わったら「完了」をクリックして次の工程へ進みましょう！
※WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ4：freee会計と連携して取引先を検索する
次は、freee会計と連携してフォームに送信された取引先を検索します！
「取引先の検索」をクリックしましょう。
freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先の検索」のまま「次へ」をクリックします。
「事業ID」を候補から選択します。
「検索キーワード」は「取得した値」を使って入力します。
取得した値を使って入力することで、都度変更することなくWixの最新の情報を反映することができます！
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功しました！
画像では、テスト結果が取得した値に反映されていないので、フォームに送信された情報はまだ未登録の取引先になります。
「完了」をクリックして次の工程に進みましょう。
ステップ5：分岐する
次は、Yoomの機能を使って分岐条件を設定します。
これによって、取引先をfreee会計に登録してから請求書を作成するのか、既に登録されているため請求書をそのまま作成するのかを分けることができます！
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
それでは「分岐する」をクリックしましょう。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
また、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
分岐条件を設定します。
- オペレーション：プルダウンから「取引先の検索」を選択
- 取得した値：プルダウンから「取引先ID」を選択
下へ進み、グレーの部分は固定値となっています。
画像では「取引先ID」の取得した値が空白のものを条件に設定しています。
設定が完了したら「完了」をクリックしましょう。
ステップ6：取引先を作成する
次は、freee会計と連携して取引先の登録がない場合の作成を行います。
「取引先の作成」をクリックしましょう！
freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先の作成」のまま「次へ」をクリックします。
取引先の情報を入力します。
- 事業所ID：候補から選択
- 取引先名：「取得した値」を使って取引先名を入力
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功しました！
テストに成功すると、freee会計の取引先に登録されます！
Yoomに戻って「完了」をクリックしましょう。
ステップ7：請求書の作成
次は、freee会計を使って請求書を作成します。
「請求書の作成」をクリックしましょう。
freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「請求書の作成」のまま「次へ」をクリックします。
「事業所ID」は候補から選択します。
「請求日」、「発行日」は画像のように日付を使って入力することで、自動で当日の日付を入れられます！
下へ進み、「消費税計算方法」「消費税端数処理」「源泉税の登録方法」をプルダウンから選択します。
「数量」を直接入力し、「税率」をプルダウンから選択します。
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功しました！
テストに成功すると、freee会計に請求書が作成されます！
Yoomに戻って「完了」をクリックしましょう。
分岐が「その他」の場合の「請求書の作成」も同様に設定しましょう！
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが起動します！
実際にフローボットを起動して、Wixでフォームが送信されたら、freee会計で請求書が作成されているかを確認してみてくださいね！
Wixやfreee会計のAPIを使ったその他の自動化例
Wixやfreee会計のAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Wixを使った自動化例
Wixでフォームが送信された際にGoogle スプレッドシートやNotionへ情報を自動追加したり、Wixでの見積書の承諾に合わせてGoogle ドライブのファイル名を更新したりできます。また、Ｗixでのメッセージ受信時のSlack通知なども可能です。
Wixで見積書が承諾されたら、Google Driveのファイル名を更新する
試してみる
■概要
Wixで見積書が承諾された後、関連するファイルをGoogle Driveで探し、手動でファイル名を更新する作業に手間を感じていませんか。この手作業は、更新漏れやファイル名の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Wixで見積書が承諾されると同時にGoogle Drive内のファイル名が自動で更新されるため、これらの課題をスムーズに解消し、管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WixとGoogle Driveで見積書や関連ファイルを管理し、手作業での更新に手間を感じている方
- 見積書承諾後のファイル名変更といった定型業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したい方
- バックオフィス業務の効率化を進め、より重要なコア業務に集中したいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで見積書が承諾されるたびに行っていた、Google Driveでのファイル検索と名称変更の作業が自動化され、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるファイル名の入力ミスや更新漏れを防ぎ、ファイル管理の正確性を向上させることで、業務の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「見積書が承諾されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションで更新対象のファイルを特定します。
- 最後に、同じくGoogle Driveの「ファイル名を変更する」アクションを設定し、検索したファイルの名称を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveの「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションで、ファイルを検索する対象のフォルダIDを任意で設定してください。
- Google Driveの「ファイル名を変更する」アクションで設定する新しいファイル名には、固定のテキストに加え、Wixのトリガーから取得した見積書情報（会社名や金額など）を動的に組み込むことが可能です。
■注意事項
- Wix、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでメッセージを受信したらSlackに通知する
試してみる
■概要
Wixでメッセージを受信したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを業務に活用している方
・Webサイトの作成に活用している方
・サイト上の問い合わせに対応している方
2.Slackを主な連絡手段として活用している方
・情報共有やチーム内のコミュニケーションに使用している方
■このテンプレートを使うメリット
WixはWebサイト作成を行うために有益なツールです。
Webサイト上から問い合わせなどのメッセージを受信することで、顧客とのコミュニケーションを円滑に行うことができます。
さらにSlackでチーム内に情報共有を行うことで、チーム全体に円滑にメッセージの内容を共有することができます。
しかしWixでメッセージを受信するたびにチーム内に手作業で共有するのは、非効率な働き方を助長する可能性があります。
このフローを使用することで、Wixで受信したメッセージの概要を自動でSlackに通知でき、手作業を省きます。
メッセージの受信後即座にSlackに通知を行うことができるため、チーム共有がスムーズにでき素早く対応業務に着手することができます。
■注意事項
・ Wix、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Wixで管理している顧客リストを更新するたびに、手動でSquareにも同じ情報を入力していませんか？この単純作業は時間もかかり入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先が特定のセグメントに追加された際に、Squareへ自動で顧客情報を登録できます。二重入力の手間をなくし、正確な顧客情報管理を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで管理する顧客情報をSquareにも手作業で登録している方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ精度を向上させたい方
- 手作業による連携業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先がセグメントに追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。ここで、Wixから取得した連絡先の情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「顧客情報を登録」アクションにて、登録したい項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に、Wixのトリガーで取得した情報をそれぞれ設定してください。
- 顧客情報に特定のメモやタグを付与したい場合は、固定のテキストを入力したり、Wixから取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。
■注意事項
- Wix、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたらShopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Wixで管理している連絡先を、Shopifyの顧客リストにも手作業で登録していませんか？
マーケティング施策などでセグメント分けした連絡先をECサイトの顧客情報にも反映させる作業は、手間がかかるうえに入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Wixで特定のセグメントに連絡先を追加後にShopifyへ顧客情報が自動で登録されるため、ツールの横断作業の省略やデータの正確性向上が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WixとShopifyの両方を利用して顧客管理を行っている方
- 手作業でのデータ移行による工数や入力ミスなどのヒューマンエラーを削減したい方
- WebサイトとECサイト間での顧客データ連携を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで連絡先がセグメントに追加されるとShopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixの「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、Wixから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「顧客情報を登録」では、取得したWixの連絡先情報を各項目に変数として引用できます。
■注意事項
- Wix、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wixでフォームが送信されたらNotionに追加する
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■概要
Wixで作成したフォームからお問い合わせや申し込み情報が届くたびに、手作業でNotionのデータベースに転記する作業は手間がかかり、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、入力された情報を自動でNotionのデータベースへ追加することが可能になり、こうした手作業による課題を解消して、リアルタイムでの情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームの回答内容をNotionで管理しているWebサイト担当者の方
- フォームから送信された情報を手作業でNotionに転記している営業やCS担当者の方
- WixとNotion間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、フォームの回答内容をNotionのデータベースに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、Yoomによって生成されたWebhookURLを、対象のWixフォームに設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、Wixのフォームから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
Wixでフォームが送信されたらJootoに追加する
試してみる
■概要
Wixで運営するWebサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった際、その都度Jootoへ手作業でタスク登録をしていませんか？この作業は単純ですが、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Wixフォームが送信されると自動でJootoにタスクが追加されるため、手作業による手間やミスをなくし、スムーズなタスク管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォーム情報をJootoへ手入力しており、作業の効率化を図りたいと考えている方
- フォームから受け付けた問い合わせや申し込みへの対応漏れや遅れを防ぎたい担当者の方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、タスク管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると、自動でJootoにタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の入力間違いやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとJootoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、Wixから取得したフォーム情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jootoの「タスクを追加」オペレーションでは、タスクのタイトルや説明欄に、Wixフォームから取得した氏名や問い合わせ内容といった動的なデータを自由にマッピングできます。
- また、「【新規問合せ】」のような固定のテキスト（固定値）をタイトルに含めたり、特定の担当者や期限をあらかじめ設定したりすることも可能です。
■注意事項
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixで作成したフォームは顧客情報やお問い合わせなどを効率的に収集できるツールです。
しかし収集したデータをHubSpotのコンタクトリストに手作業で登録するのは入力ミスや情報漏れの原因にも繋がります。
このフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトがリアルタイムで登録されます。
これにより、担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなることでマーケティング活動や顧客対応など、より重要な業務に集中することができます。
また、データ入力のミスや情報漏れの心配がなくなり、正確かつ効率的な顧客管理も可能になり業務効率の改善にも繋がります。
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを使ってWebサイトを管理している方
・顧客対応の迅速化のためにWixのフォーム情報をGoogle スプレッドシートに自動で追加したい方
・Google スプレッドシートへのデータ入力の時間を削減したい方
2.Google スプレッドシートを用いて業務を進めている方
・Wixのフォームで収集したデータをGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
・チームメンバー間でデータの共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスからスピーディーに内容を確認することができます。
しかし、Wixのフォームから収集したデータをGoogle スプレッドシートに手動で追加する場合、スピーディーなデータ集計や分析をすることが難しくなります。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でGoogle スプレッドシートにデータを追加することができます。
Google スプレッドシートへのデータ入力が自動化されることで、手動によるデータ入力の時間を削減し、業務を効率化することができます。
また、常に最新情報がGoogle スプレッドシートに反映されるため、チーム間のデータ共有もスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを業務に活用している方
・Webサイトの構築に活用している方
・サイト上の問い合わせに対応している方
2.Asanaでタスク管理を行う方
・タスクの進捗状況を可視化させ把握している方
■このテンプレートを使うメリット
WixはWebサイト作成を行うために有益なツールです。
サイト上にフォームを設定し問い合わせなどを受けることで、顧客対応業務の効率化につながります。
しかしWixでフォームが送信されたら毎回手入力で情報をAsanaに追加するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
このフローを使用すると、Wixで送信されたフォームの内容を引用して自動でAsanaにタスクを追加することができます。
手作業を省いてフォームの内容を自動で追加することで、入力ミスなどのヒューマンエラーを省きます。
またタスクを手作業で登録していた時間を省略することで、チーム全体がタスク解決に注力することができ、業務効率を上げることにつながります。
■注意事項
・ Wix、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたら自動でGmailを返信する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたら自動でGmailからメールを返信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築して問い合わせフォームなどを設置している方
・フォーム送信者に迅速に返信メールをGmailで送信したい方
・返信メールの手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.問い合わせ内容に応じたパーソナライズされた返信をしたい方
・顧客満足度向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
WixはWebサイト作成から顧客情報収集までをシームレスに行えるプラットフォームです。
ですが、フォームから送信された情報への対応を手作業で行うのは時間と手間がかかって恐れがあります。
このフローを使用することで、Wixでフォームが送信された内容をOutlookから自動的に返信メールが瞬時に送信されます。
これにより顧客からの問い合わせに迅速に対応することが可能となり、担当者の業務負担も軽減されて、より重要な業務に集中することができます。
■注意事項
・ Wix、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計を使った自動化例
freee会計で申請が作成された際にGmailやMicrosoft Teamsへ通知したり、AIを用いて自動承認を行ったりすることが可能です。さらに、SalesforceやGoogle スプレッドシートと連携した取引先登録や、他のツールと連携してfreeeのファイルボックスへの自動保存も実現できます。
freee会計に経費申請が作成されたら、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で支払い申請が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
freee会計で支払い申請が作成された後、関係者への連絡を都度手作業で行っていませんか？
申請内容をSlackに転記したり、通知を送ったりする作業は手間がかかる上に、連絡漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い申請作成をトリガーとして、申請内容を自動でSlackに通知することが可能になり、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での支払い申請後のSlackへの通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 新規申請の情報をリアルタイムで把握したいと考えているチームリーダーの方
- 支払い申請に関するコミュニケーションを効率化し、業務を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い申請作成を起点に、自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、支払い申請に関する正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSlackをYoomに連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「支払い申請が作成・更新されたら（webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションの分岐機能で、新規申請の場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「特定の支払依頼情報を取得」アクションで詳細な申請内容を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のオペレーションでは、対象の事業所IDを任意の値で設定することが可能です
- Slackへの通知メッセージは、通知先のチャンネルを自由に設定できるほか、本文に申請者名や金額など、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込めます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
- freee会計とSlackのそれぞれをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で各種申請が作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
freee会計で経費や支払いなどの各種申請が作成された際、関係者への共有や確認依頼に手間がかかっていませんか。手動での連絡は対応漏れや遅延の原因となり、業務全体のスピードを低下させることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計の申請情報をWebhookで自動的に取得し、指定したDiscordチャンネルへ即座に通知することが可能です。申請の見落としを防ぎ、スムーズな承認フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での申請管理を担当しており、関係者への共有を迅速化したいと考えている方
- Webhookを活用してfreee会計の申請情報をチームへリアルタイムに通知したい方
- 手作業による申請の確認や連絡に時間を取られ、業務の効率化に課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が作成されると自動でDiscordに通知されるため、確認や連絡の手間を省き、時間を有効に活用できます
- 手動での確認作業が不要になることで、申請の見落としや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が作成・更新されたら（webhook）」を設定します
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規申請の場合のみ後続処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」を設定し、申請の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」を設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のアクションでは、対象としたい事業所IDを任意で設定してください
- Discordへの通知メッセージは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文に申請者名や金額といった変数を埋め込むことも可能です
■ 注意事項
- freee会計とDiscordのそれぞれをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で各種申請が作成されたら、AIで判定して自動承認する
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■概要
freee会計で日々発生する各種申請の承認作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。申請内容の確認と承認操作は定型的な作業でありながら、件数が増えると担当者の大きな負担となり、コア業務を圧迫する一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、freee会計で新しい申請が作成された際に、AIが内容を判定し、設定した条件に基づいて自動で承認処理を実行します。freee会計における申請の自動承認を実現し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での申請承認作業に多くの時間を費やしており、負担を感じている経理担当者の方
- 特定の条件下で発生するfreee会計の申請を自動で承認し、確認作業を効率化したいマネージャーの方
- 申請から承認までの一連の業務フローを自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が作成されると、AIが内容を判定し自動承認までを行うため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を削減できます
- 承認基準をワークフローに組み込むことで、担当者による判断のばらつきを防ぎ、業務の属人化を解消して承認プロセスを標準化できます
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が作成・更新されたら」を設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能を使用し、新規申請の場合のみ後続処理に進むよう設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得する」アクションを設定し、申請の詳細を取得します
- 次に、テキスト生成機能（AI）を活用し、取得した申請情報をもとに、承認基準を満たしているかを判定させます
- その後、オペレーションの分岐機能を使用し、AIの判定結果に応じて承認処理を行うかどうかを分岐させます
- 最後に、freee会計の「各種申請の承認操作」アクションを設定し、条件に合致した申請を自動で承認します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、freee会計から取得した申請情報（申請金額や勘定科目など）をもとに、処理を実行する条件を自由に設定できます
- テキスト生成機能（AI）に与えるプロンプト（指示文）は任意に設定可能なため、「〇〇という文言が含まれていたら承認」など、独自の承認基準を組み込めます
- freee会計の各アクションでは、対象となる事業所IDを、ご利用の環境に合わせて任意の値に設定してください
■ 注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で経費申請が作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
経費申請がfreee会計で作成されるたびに、手作業で関係者に通知する手間や、うっかり連絡を忘れてしまうことはありませんか。このような日々の繰り返し作業は、見えないところで業務時間を圧迫している可能性があります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が作成されたタイミングで、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることができ、手作業による確認や連絡の負担を軽減し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で経費申請を処理し、通知業務に手間を感じている経理担当者の方
- Microsoft Teamsを利用して、チーム内の情報共有を迅速に行いたいと考えている方
- 経費申請の確認漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計に経費申請が作成されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- 通知プロセスを自動化することで、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、経費申請の処理を円滑に進めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのfreee会計アカウントとMicrosoft TeamsアカウントをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動する条件を定めます。
- 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに経費申請の情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの通知設定において、メッセージを送信するチャネルは、ユーザーの運用に合わせて任意のチャネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請情報を変数として埋め込むことで、より具体的で分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
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■概要
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方
・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者
・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。
受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。
■注意事項
・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する
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■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知する
試してみる
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freee会計を利用して会計業務を行っている企業
・freee会計を使用しているが、支払い期日の管理に困っている経理担当者
・期日を逃さず支払いを行いたいと考えている方
2. コミュニケーションツールとしてDiscordを利用している企業
・Discord上で支払い期日が過ぎた取引を定期的に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計とDiscordを連携することで、支払い期日が過ぎた取引を毎月月初に確認できるというメリットがあります。
これにより、定期的に期日遅れの取引に対して必要な対応を促すことができます。
対応漏れのままになってしまうリスクが軽減するため、会社の信頼性もアップするでしょう。
また、通知が自動化されることで、手動での確認作業が不要になり、時間と労力を節約できます。
その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、全体の生産性向上に寄与します。
■注意事項
・freee会計とDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Dropboxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や領収書などのファイルを、都度freee会計のファイルボックスに手動で登録する作業は、手間がかかり面倒に感じることはないでしょうか。特に件数が多いと、他の業務を圧迫したり、登録漏れなどのミスが発生したりする原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dropboxへのファイルアップロードをトリガーに、freee会計のファイルボックスへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxとfreee会計を利用し、証憑ファイルの登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 手作業でのファイル転記による登録漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 経理業務の定型作業を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でfreee会計に登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのファイルアップロード作業が不要になるため、登録漏れやファイル選択ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Dropboxとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、どのフォルダにファイルがアップロードされた際に起動させるかを任意で設定できます。特定の取引先用のフォルダなどを指定してください。
- Dropboxの「ファイルをダウンロード」するアクションでは、ファイル名を固定の値で指定するだけでなく、ファイル名に受付番号や日付といった動的な値を自動で付与する設定も可能です。
■注意事項
- Dropbox、freee会計とYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信した請求書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
取引先からOutlookで受信する請求書を一枚一枚確認し、freee会計に手作業で転記する業務は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に月末月初の繁忙期には、こうした定型業務が大きな負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、添付された請求書の内容をOCRで自動的に読み取り、freee会計への登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信した請求書をfreee会計へ手入力している経理担当者の方
- 請求書の処理工数を削減し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- 手作業による請求書の登録ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- メールの確認からfreee会計への登録までが自動化されるため、これまで請求書処理に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による金額の入力間違いや請求書の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経理業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlookとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- オペレーションの分岐機能で、添付ファイルの有無によってその後の処理を分岐させます。
- オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと、「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
- 次に、オペレーションのAI機能で「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードした請求書ファイルを読み取ります。
- オペレーションでfreee会計を選択し、「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」するアクションを設定します。
- 最後に、freee会計の「取引先の検索」「未決済取引の登録」アクションを順に設定し、OCRで読み取った情報を元に取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象としたいメールの受信フォルダや、差出人、件名に含まれるキーワード（例：「請求書」）などの条件を任意で設定してください。
- OCR機能のアクションでは、読み取る請求書ファイルからどの項目（請求日、金額など）を抽出するかを指定したり、使用するAIモデルや言語を任意で設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、freee会計とYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- Yoomの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Wixとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム情報に基づく請求書の作成業務をなくし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、請求書発行までのリードタイムが短縮され、担当者はよりスピーディーかつ正確に業務を進められるようになり、空いた時間を使って顧客対応や売上向上のための施策といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いやすくなります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ下のサイトから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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よくあるご質問
Q：フローボットでエラーが発生した場合どうなる？
A：
フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
Slack・Chatworkへの通知設定
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
エラー時の対応方法について
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご利用いただけます。
Q：Wixのフォーム情報を基に取引先の登録だけじゃなく更新もできますか？
A：
可能です。
例えば、今回ご紹介したテンプレートの「分岐する」から「その他」のルート後にfreee会計の「取引先情報を更新」のアクションを「＋」から追加することで、自動的に取引先情報を更新することができます。
Q：複数のWixフォームで異なる処理は可能？
A：
分岐を追加することでフォームごとに処理方法を変更することは可能です。
今回のテンプレートの場合、Wixの「フォームが送信されたら」の後に「分岐する」を「＋」から追加し、分岐条件をフォーム名などで分けることでその後の処理方法を変更することができます。
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
