■概要
Jotformで受け付けた注文や依頼をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、Misocaでの請求書作成を自動化し、これらの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受けた依頼をもとにMisocaで請求書を手作業で作成している方
- 請求書作成時のデータ入力ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
- 手作業による定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformでフォームが送信されると自動でMisocaに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、Jotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 次に、Yoom機能の「レコードを取得する」を設定し、フォームの回答内容をもとに請求先の情報を取得します。
- 最後に、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoom機能の「レコードを取得する」アクションを設定する際に、Jotformのどの回答内容を条件にして送り先IDを取得するか、任意で設定してください。
- Misocaで請求書を作成するアクションを設定する際に、Jotformの回答内容を請求書のどの項目（宛名、品目、金額など）に反映させるか、マッピングを任意で設定してください。
■注意事項
- Jotform、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502 - JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
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