AirtableからMisocaに取引先を追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Misoca

と

Airtable

を自動連携できます。

■概要

Airtableで管理している取引先情報を、請求書発行のためにMisocaへ一件ずつ手作業で登録していませんか？
このような手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Airtableの画面から直接Misocaへ取引先情報を登録できるようになり、こうした課題を解消して業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

AirtableとMisocaを併用し、取引先情報の二重入力に手間を感じている方
請求書発行前の取引先登録作業における、入力ミスや転記漏れをなくしたい方
手作業による定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

Airtableの画面から直接Misocaへ取引先情報を登録できるため、アプリ間の画面切り替えや手入力の時間を短縮できます。
手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、AirtableとMisocaをYoomと連携します。
次に、Airtableの取引先詳細ページでフローボットを起動できるように、トリガーでChrome拡張機能の「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定します。
最後に、オペレーションでMisocaの「取引先を作成」アクションを設定し、Airtableのページから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動対象としたいAirtableのページのURLを任意で設定してください。
Misocaで取引先を作成するアクションで、登録したい取引先名やふりがな、敬称などの各項目に、Airtableから取得したどの情報を反映させるか任意で設定してください。

■注意事項

AirtableとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。

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使用しているアプリについて

Misoca

YoomではMisocaのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Misocaでの請求書作成を自動化したり、Misocaで請求書が作成されたことをトリガーにfreeeなどの会計ソフトへ自動的に売上情報を登録します。また、YoomのデータベースにMisocaで作成した請求書や見積書の情報を同期し、一括管理を行うことも可能です。