■概要
Airtableで顧客情報を管理し、Misocaで見積書を作成しているものの、それぞれのツール間で情報を手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。このワークフローは、Airtableのレコード情報をもとにMisocaの見積書作成を自動化するものであり、手作業による入力の手間や転記ミスといった課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとMisoca間でのデータ転記作業に時間のかかっている営業担当者の方
- 手作業による見積書作成時の入力ミスや記載漏れを防止したい経理担当者の方
- SaaS間の連携を自動化し、見積書発行業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのボタン一つでMisocaの見積書が自動作成されるため、手作業による情報入力の時間を短縮し、コア業務に集中できる環境を構築できます。
- システムが自動で処理を行うため、金額の打ち間違いや顧客情報の誤入力といった、手作業によるヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableのChrome拡張機能を選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Airtableのレコード情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、見積書の送付先情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとに見積書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AirtableのChrome拡張機能トリガーを設定する際、見積書作成の対象としたいベースIDなどを任意で設定してください。
- Misocaで見積書を作成するアクションでは、取得した送り先IDや、見積書の品目・金額などを任意の値に設定することが可能です。
■注意事項
- AirtableとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- 送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
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