Slackの特定投稿をもとに、Misocaで請求書を作成する

■概要

Slackで請求書の発行依頼を受け、その内容をMisocaへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この定型的ながらも重要な業務は、入力ミスが許されず、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、Misocaでの請求書作成を自動化でき、手作業によるミスや工数の課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackで受けた依頼をもとにMisocaで請求書を手作業で作成している経理担当者の方
• 請求書発行業務におけるヒューマンエラーをなくし、月次の業務を効率化したい方
• SaaS間のデータ連携によって、定型業務の自動化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿だけで請求書が自動作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手作業での転記が不要になることで、請求金額の間違いや送付先ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとMisocaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、分岐機能を使用し、投稿内容に「請求書発行」などの特定のキーワードが含まれているか判別するよう設定します。
4. 条件に合致した場合、AI機能で投稿されたテキストから請求先の名称、金額、品目といったデータを抽出します。
5. さらに、抽出した請求先情報をもとに、Yoomに登録されている取引先リストから該当するMisocaの送り先IDを取得します。
6. 最後に、Misocaで「請求書を作成する」アクションを設定し、抽出したデータを用いて請求書を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、ワークフローを起動させる条件となる特定のキーワード（例：「請求書作成依頼」など）を任意で指定してください。
• AIによるデータ抽出では、Slackの投稿内容から請求書作成に必要な情報を正確に抜き出すため、AIへの指示（プロンプト）を自社の運用に合わせて設定してください。

■注意事項

• ‍‍Slack、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
  　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502