Tallyの回答内容をTrelloに登録する

■概要

Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、手作業で一件ずつTrelloに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォーム回答が送信されると同時に、Trelloへ自動でカードが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、本来のコア業務に集中できる環境を構築できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで集めた情報をTrelloでタスク管理しており、手動での転記作業に課題を感じている方
• フォームからの問い合わせ対応などで、Trelloへのカード登録漏れや遅れをなくしたい方
• バックオフィス業務の自動化を進め、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyへの回答送信を起点にTrelloのカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
• 人の手によるコピー＆ペーストの作業がなくなることで、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Tallyから取得した回答内容をTrelloカードのタイトルや説明にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloの「新しいカードを作成」アクションでは、カードを作成するボードやリストを任意で選択可能です。例えば「問い合わせ管理ボード」の「未対応リスト」など、業務フローに合わせて設定してください。

■注意事項

• Tally、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。