Tallyの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する

■概要

Tallyで獲得した顧客情報を、手作業でHubSpotに転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると、その内容をもとにHubSpotへ自動で取引が作成されます。これにより、リード情報を迅速かつ正確にCRMへ反映し、営業活動の初動を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• TallyとHubSpot間のデータ手動入力に課題を感じているマーケティングや営業担当者の方
• フォームで獲得したリードを迅速に取引化し、営業プロセスを効率化したいチームリーダーの方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyにフォームが送信されると自動でHubSpotに取引が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータ連携を行うので、手作業によるコピー＆ペーストで発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 続いて、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引の作成」アクションを設定します。
4. 最後に、ステップ2のTallyから取得したフォームの回答内容を、ステップ3で設定したHubSpotの取引名や金額、担当者などの各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいフォームを任意で選択してください。
• HubSpotのオペレーションでは、取引を作成するパイプラインやステージ、またTallyのどの回答を取引のどの情報に反映させるかを任意で設定してください。

■注意事項

• Tally、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。