Tallyから特定の回答が送信されたら、HunterにLeadを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Tally

と

Hunter

を自動連携できます。

■概要

Tallyでアンケートや資料請求のフォーム回答を集めた後、その情報を手作業でHunterへ登録する作業に時間を取られていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、TallyとHunterを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にHunterへリード情報を作成できます。定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

Tallyで獲得したリード情報をHunterに手入力しており、効率化をしたいマーケティングや営業担当者の方
リード獲得からアプローチまでのスピードを向上させたいインサイドセールスチームの方
TallyとHunterを活用した、リードジェネレーション全体のプロセスを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Tallyでフォームが送信されると、自動でHunterにリードが作成されるため、データ入力に関わる作業時間を短縮できます。
手作業による情報の転記が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、TallyとHunterをYoomと連携します。
次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Tallyから取得した特定の回答内容をもとに、後続の処理を続けるかどうかの条件を定めます。
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、Tallyで取得した情報を紐付けてリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

分岐機能では、Tallyから取得した回答内容を利用して、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズできます。例えば、特定の選択肢を選んだ回答者のみをリードとして作成するといった設定が可能です。
Hunterにリードを作成する際、Tallyのフォームから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、Hunterのどの項目に登録するかを自由に設定できます。固定値を入力することも可能です。

■注意事項

Tally、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Tallyの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する

このワークフローはTallyのフォーム送信をトリガーにHubSpotへ取引を自動作成します。手入力の時間と転記ミスを減らし、リード対応をスムーズに始められます。営業チームの初動も整えやすくなります。

詳細を見る

Tallyの回答内容をもとにPDFを発行して、OneDriveにアップロードする

Tallyの回答を受け取るたびYoomでGoogleドキュメントをPDF化しOneDriveへ自動保存するフローです。転記やアップロードの手間を抑え、書類管理を確実に行えます。

詳細を見る

Tallyの回答をもとにTeamleaderにCompanyを作成する

Tallyで送信されたフォーム回答をトリガーにTeamleaderへ会社情報を自動登録するフローです。転記時間を削減し、入力ミスや登録漏れを防いで顧客管理を整えられます。

詳細を見る

Tallyから送信されたひらがなのテキストを英語に変換し、Google スプレッドシートに追加する

Tally送信をきっかけにAIが日本語回答を英訳しGoogle スプレッドシートへ自動追加するフローです。翻訳・転記の手作業を抑え、入力ミスやニュアンスの揺れを防ぎながら英語話者との共有を円滑にします。

詳細を見る

Tallyのフォーム回答をAIワーカーで緊急度判定し、Airtableに登録してSlackに通知する

Tallyのフォーム送信を起点にAIが緊急度を判断しAirtableへ保存、Slackへ通知まで自動で行うフローです。手作業の振り分けや対応漏れを防ぎ、問い合わせ処理を効率化してチームの対応速度を高めます。

詳細を見る

TallyでNPSアンケートの回答が送信されたら、AIでスコアとコメントを分析しSlackに通知する

Tallyで送信されたNPSアンケートをAIで分析し結果をSlackに共有するフローです。手作業での集計や転記の手間、通知漏れを抑え、顧客の声をリアルタイムに活用できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Tally

YoomではTallyとノーコードで連携し、Tallyのフォーム送信をトリガーに様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。