Tallyから特定の回答が送信されたら、HunterにLeadを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Tally

と

Hunter

を自動連携できます。

■概要

Tallyでアンケートや資料請求のフォーム回答を集めた後、その情報を手作業でHunterへ登録する作業に時間を取られていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、TallyとHunterを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にHunterへリード情報を作成できます。定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

Tallyで獲得したリード情報をHunterに手入力しており、効率化をしたいマーケティングや営業担当者の方
リード獲得からアプローチまでのスピードを向上させたいインサイドセールスチームの方
TallyとHunterを活用した、リードジェネレーション全体のプロセスを自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Tallyでフォームが送信されると、自動でHunterにリードが作成されるため、データ入力に関わる作業時間を短縮できます。
手作業による情報の転記が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、TallyとHunterをYoomと連携します。
次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Tallyから取得した特定の回答内容をもとに、後続の処理を続けるかどうかの条件を定めます。
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、Tallyで取得した情報を紐付けてリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

分岐機能では、Tallyから取得した回答内容を利用して、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズできます。例えば、特定の選択肢を選んだ回答者のみをリードとして作成するといった設定が可能です。
Hunterにリードを作成する際、Tallyのフォームから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、Hunterのどの項目に登録するかを自由に設定できます。固定値を入力することも可能です。

■注意事項

Tally、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Tally

YoomではTallyとノーコードで連携し、Tallyのフォーム送信をトリガーに様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。