Hunter Stripe
Stripeで特定条件に合う新規顧客が追加されたら、HunterにLeadを作成する
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Hunter Stripe

Stripeで特定条件に合う新規顧客が追加されたら、HunterにLeadを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
Stripe
を自動連携できます。
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‍■概要
Stripeでの新規顧客獲得は喜ばしい一方で、その情報を手作業でHunterなどの営業ツールへ登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。対応の遅れや入力ミスは、貴重なビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeに特定の条件を満たす新規顧客が追加された際に、自動でHunterへリード情報を作成できます。手作業をなくし、迅速で正確なリード管理を実現することで、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
  • StripeとHunterを日常的に利用し、両者間のデータ連携を手作業で行っている方
  • Stripeで得た新規顧客情報を活用し、営業アプローチを自動化して迅速化したい方
  • 決済情報からリード創出までのプロセスを効率化し、営業機会の最大化を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Stripeに新規顧客が追加されると自動でHunterにリードが作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます
  • 手入力による情報の間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報に基づいた迅速な営業アプローチを可能にします
■フローボットの流れ
  1. はじめに、StripeとHunterをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を使用し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
  4. 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Stripeの顧客情報からHunterへの登録に必要な情報を抽出します
  5. 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定して、抽出した情報をもとにリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • 分岐機能では、自動化の対象とする顧客の条件を任意で設定してください。例えば、説明欄に特定の語句を含む顧客のみを対象にすることが可能です。
  • Hunterでリードを作成するアクションでは、氏名やメールアドレス、会社名など、Stripeから取得したどの情報を登録するかを自由に設定できます。
■注意事項‍
  • StripeとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • 有料プランは2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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