フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しMicrosoft Teamsに通知する
フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しMicrosoft Teamsに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
お客様からの問い合わせ対応などで、Stripeの請求書情報を急いで確認したい場面はないでしょうか。しかし、都度Stripeにログインし、顧客情報を手入力して請求書を検索するのは手間がかかり、確認漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、フォームに顧客情報を入力するだけで、Stripeでの請求書検索からMicrosoft Teamsへの通知までを自動化し、こうした確認業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用し、手作業で請求書の検索や確認を行っている経理や営業担当者の方
- 顧客からの問い合わせ時に、Stripeの請求書情報を迅速に検索する必要があるCS担当者の方
- 請求書に関する社内の情報共有プロセスを、自動化によって効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にStripeでの請求書検索が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での検索時に起こりがちな、顧客名の打ち間違いや検索条件の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を促進します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、顧客情報などを取得するためのフォームを作成します。
- オペレーションで、Stripeの「顧客情報の検索」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を元に顧客を検索します。
- 続いて、Stripeの「請求書の検索」アクションを設定し、前のステップで特定した顧客IDに紐づく請求書を検索します。
- 次に、AI機能を利用し、検索結果をMicrosoft Teamsに通知するためのテキストを生成するマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャネルに検索結果を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームで設定する質問項目（顧客名、メールアドレスなど）は、業務に合わせて自由に設定可能です。
- Stripeで顧客情報や請求書を検索するアクションでは、フォームで取得したどの情報を検索条件として利用するかを任意に設定できます。
- 通知メッセージを作成するAIへの指示内容は、共有したい情報の種類や形式に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
- Microsoft Teamsで通知を送るチャネルや、AIが生成したテキストと合わせて送信するメッセージ本文は任意で設定可能です。
■注意事項
- Stripe、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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