■概要

Typeformで集めた貴重なお問い合わせやリード情報を、HubSpotへ手作業で転記していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでHubSpotに取引が自動で作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しているマーケティング担当者の方
• 手作業によるデータ入力の手間を省き、営業活動に専念したいと考えている営業担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信後のデータ転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、情報の入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの入力内容をHubSpotの各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomと連携しているご自身のTypeformアカウント、HubSpotアカウントをそれぞれ設定してください。
• Typeformのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームIDを任意で指定してください。
• HubSpotで取引を作成するオペレーションでは、フォームの回答を取引名や金額、担当者など、どの項目に割り当てるかを任意で設定してください。

■注意事項

• Typeform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858