■概要
HubSpotに新規取引が作成されたら、Microsoft Teamsに連携してチャネルを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotで取引等の管理を行なっている方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Microsoft Teamsを使用し、ミーティングやメッセージのやりとりをしている方
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
・顧客企業とのWebミーティングに使用している営業担当
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの取引の作成をトリガーに自動でMicrosoft Teamにチャネルを作成することで手作業による手間を省き、業務を効率化します。
・自動でMicrosoft Teamにチャネルを作成することで、プロジェクトをすぐに指導させることが可能になります。
・Microsoft Teamでチャネルの作成に続けて、チャット通知やメール通知でメンバーを招待することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
