HubSpotに新しい取引が作成されたら、Microsoft Teamsにチャネルを作成する

このテンプレートを試す

No items found.

■概要

HubSpotに新規取引が作成されたら、Microsoft Teamsに連携してチャネルを作成するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotで取引等の管理を行なっている方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

‍

2.Microsoft Teamsを使用し、ミーティングやメッセージのやりとりをしている方

・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

・顧客企業とのWebミーティングに使用している営業担当

‍

3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

‍

■このテンプレートを使うメリット

・HubSpotの取引の作成をトリガーに自動でMicrosoft Teamにチャネルを作成することで手作業による手間を省き、業務を効率化します。

・自動でMicrosoft Teamにチャネルを作成することで、プロジェクトをすぐに指導させることが可能になります。

・Microsoft Teamでチャネルの作成に続けて、チャット通知やメール通知でメンバーを招待することも可能です。

‍

■注意事項

・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

‍

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載

HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のGoogleスプレッドシートに記載します。スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能です。‍

詳細を見る

HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知

HubSpotに新たなコンタクトが登録されると、Chatworkの任意のチャットルームに通知します。通知するメッセージ内容は自由に設定が可能です。‍

詳細を見る

メールが届いたらHubSpotのリードステータスを更新

Yoomのメールアドレスに届いたメールをトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を検索し、リードステータスを更新します。‍

詳細を見る

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。手作業による手間を省くことができます。また登録内容を引用して書類を作成することで入力ミスなども防ぎます。

詳細を見る

HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに登録

HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。※例えば名前や電話番号、メールアドレスなどの情報をkintoneに登録することが可能です。

詳細を見る

Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートに格納する

Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

HubSpot

YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。