HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にGmailで定型メールを送信する
HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にGmailで定型メールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Gmail
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを登録した後、手作業でGmailを開いて定型メールを送る作業に手間を感じていませんか。毎回同じ内容のメールを送る単純な作業でありながら、宛先や内容を間違えられないため、意外と神経を使う業務でもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト詳細ページからワンクリックでGmailの定型メールを自動送信できるため、こうした手作業による連絡を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理するリードに対し、Gmailで個別にフォローメールを送っている営業担当者の方
- お問い合わせへの一次返信など、定型メールの送信業務を効率化したいカスタマーサポート担当者の方
- リードへのアプローチを迅速化し、人的ミスを減らしたいと考えているマーケティングチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面上で操作が完結するため、Gmailを開いて定型文をコピー＆ペーストするといった作業時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの宛先間違いや、本文の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、連絡の品質を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーで、Chrome拡張機能トリガーを選択し、「コンタクト詳細ページから起動」に設定します
- 最後に、オペレーションで、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信したい定型メールの内容を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信するメールの宛先、件名、本文を任意の内容で設定してください。HubSpotから取得したコンタクト情報を活用することも可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、HubSpotの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
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