■概要

Brevoで管理しているコンタクト情報が増えるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、通知の遅延や漏れが発生する原因にもなります。特に、迅速な対応が求められる場面では、こうしたタイムラグが機会損失に繋がることもあります。

このワークフローを活用すれば、Brevoに新しいコンタクトが作成された際に、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送ることができ、手作業による共有の手間やミスをなくし、スムーズな情報連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• BrevoとMicrosoft Teamsを活用しており、手動での情報共有に手間を感じている方
• Brevoで獲得した新規リード情報を、Microsoft Teamsを通じて迅速にチームへ共有したい方
• 定型的な通知業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Brevoへのコンタクト登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実で迅速な情報共有体制の構築に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、BrevoとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を構成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルに設定することが可能です。営業チームやマーケティングチームなど、共有したい相手に応じたチャネルを指定してください
• 通知メッセージの本文は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストだけでなく、Brevoのトリガーで取得したコンタクト名やメールアドレスといった情報を変数として埋め込み、動的な通知を作成できます

■注意事項

• Brevo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。