■概要
展示会や日々の営業活動で受け取った名刺の管理に、手間や時間を取られていませんか。一枚ずつ手入力する作業は非効率なだけでなく、入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、フォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、Google スプレッドシートへ顧客リストとして追加します。面倒なデータ化作業を自動化し、正確な顧客データベースを効率的に構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 展示会などで受け取った大量の名刺を手入力しており、業務を効率化したい方
- Google スプレッドシートで顧客リストを作成・管理している営業やマーケティング担当者の方
- 手作業による名刺情報の入力ミスをなくし、正確なデータベースを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに名刺画像をアップロードするだけで、文字情報の読み取りからGoogle スプレッドシートへの転記までが自動化され、手作業の時間を削減します。
- 手入力に伴う転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーで、フォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、フォームに添付された名刺画像を対象とします
- 最後に、オペレーションで、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、OCRで読み取った情報を指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、名刺画像以外にも必要な情報を取得するための質問項目を自由に設定、追加、修正できます。
- OCR機能では、読み取りたいファイルの添付方法や、抽出したい項目（会社名、氏名など）、使用するAI、言語を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートのアクションでは、情報を追加したいスプレッドシートIDやシート名、テーブル範囲を任意で指定してください。また、どの値をどの列に追加するかも設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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