Shopifyの前月分の注文情報でレポートを作成し、Microsoft SharePointに格納する

■概要

毎月発生するShopifyの売上レポート作成に、多くの時間を費やしている方も多いのではないでしょうか。
手作業でのデータ集計やレポート作成、そしてMicrosoft SharePointへの格納といった一連の作業は、手間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、設定したスケジュールでShopifyから前月の注文データを自動で取得し、レポートを作成してMicrosoft SharePointに格納までを完結させるため、毎月の定型業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyでの月次レポート作成を手作業で行っており、業務を効率化したい方
• Microsoft SharePointをファイル管理に利用しており、手動での格納作業をなくしたい方
• 毎月の定型業務から解放され、売上向上のための分析や施策立案に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• スケジュール設定に基づき、レポート作成から格納までが自動実行されるため、毎月の作業時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。
• 手作業によるデータの集計ミスや転記漏れ、ファイルの格納忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なレポート管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Shopify、Google スプレッドシート、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
2. スケジュールトリガーを選択し、毎月1日など、レポートを作成したい日時を設定します。
3. Shopifyの「注文の一覧を取得する（期間指定）」アクションを設定し、前月分の注文データを取得します。
4. 次に、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションで、取得したデータを基にレポートを発行します。
5. 最後に、Microsoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションで、発行したレポートファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーは、毎月特定の日時や曜日を指定するだけでなく、cron形式での詳細な実行タイミング設定も可能です。
• Google スプレッドシートで、グラフや計算式を含んだ自社の運用に合わせたレポートの雛形を事前に作成しておく必要があります。
• Microsoft SharePointへのファイルアップロード時には、ファイル名に「【前月分】売上レポート」のように、取得した値や日付を変数として自動で設定できます。

■注意事項

• Shopify、Google スプレッドシート、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。