@pocketで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する

■概要

@pocketで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft SharePointを主に利用するバックオフィス担当者

・@pocketで登録された取引先情報をMicrosoft SharePointで自動的に把握したい方

・@pocketとMicrosoft SharePointの連携によって顧客管理の効率化を図りたい方

‍

2.@pocketとMicrosoft SharePointを併用する営業・顧客管理チーム

・@pocketで登録した取引先情報をMicrosoft SharePointでも管理して関連ファイルを紐付けたい方

・手動でのフォルダ作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方

‍‍

■このテンプレートを使うメリット

@pocketは顧客管理や情報共有に役立つ便利なツールですが、取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointに手動でフォルダを作成するのは、情報管理の煩雑化やフォルダ作成漏れに繋がる可能性があります。

このフローを活用すれば、@pocketで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointに必要なフォルダが自動で作成されます。
これによって担当者はフォルダ作成の手間から解放されて、顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中できます。

‍

■注意事項

・@pocke、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。