■概要
Zoomで開催したウェビナーの参加者情報を、都度Salesforceへ手作業で登録するのは手間がかかり、他の業務を圧迫していませんか。また、手作業では入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーが発生し、貴重な見込み顧客情報を損失するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomでウェビナーが終了すると同時に、参加者情報をSalesforceへ自動で見込み顧客として登録するため、これらの課題を解消し、迅速かつ正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報をSalesforceへ手動で登録し、非効率を感じている方
- ウェビナー後のリード情報を迅速に営業へ連携し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、手作業によるミスを削減したい業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者リストがSalesforceへ自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能になります。
- 手作業によるデータ入力ミスや転記漏れを防ぎ、Salesforceに正確なリード情報を蓄積することで、データの信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーが終了したら（Webhook）」というアクションを設定し、特定のウェビナーが終了したことを検知するようにします。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、前段階で取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定し、終了したウェビナーの参加者情報を取得します。
- 次に、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、取得した参加者一人ひとりの情報をSalesforceに登録するための準備をします。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、各参加者の情報をSalesforceの見込み顧客として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Zoomから取得したウェビナーのIDやトピックなどの情報に基づいて、特定のウェビナーの参加者のみをSalesforceに登録するといった条件分岐を任意で設定することが可能です。
- 繰り返し処理機能では、Zoomから取得した参加者リストから、Salesforceへ個別に登録する処理を行うように設定します。
- Salesforceへのリード登録時には、Zoomから取得した参加者の氏名、メールアドレス、会社名などの情報を、Salesforceのリードオブジェクトが持つ任意の項目（標準項目・カスタム項目問わず）に対応付けてマッピングできます。また、リードソースやキャンペーンなどの項目に固定値を入力することも可能です。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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