「CopperとZoomを使っているけれど、それぞれのデータを手作業で連携させるのが面倒…」
「Copperで新しいタスクが作成されるたびに、手動でZoomミーティングを設定していて、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、日常的に利用するSaaS間のデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
特にCRMとWeb会議ツールのように、密接に関連する業務で使うアプリケーション間の手作業は、重要な情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Copperで特定のタスクが作成された際に、その情報を基にZoomミーティングを自動で作成する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放されます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらにスマートにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCopperとZoomを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CopperでTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客との打ち合わせ予定のタスクをもとに、手作業でZoomミーティングを作成することに手間を感じていませんか。タスクが増えるたびに手動で対応していると、設定ミスや対応漏れが発生しやすくなります。このワークフローは、CopperとZoomの連携を自動化し、Copperで新しいタスクが作成されると、その情報をもとにZoomミーティングを自動で作成するため、会議予定の登録業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperでタスク管理を行い、Zoomでのオンラインミーティングを頻繁に実施する方
- CopperとZoomの連携を手作業で行っており、会議予定の登録作業の時間を短縮したい方
- 手作業によるミーティング設定のミスや、タスクからの転記漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperでタスクが作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や議題などの設定間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCopperの「Get Task」アクションを設定し、トリガーで作成されたタスクの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、タスク情報からミーティング作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとにミーティングを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Copperのタスク情報からミーティングの議題や参加者のメールアドレスなど、Zoomミーティングの作成に利用したい情報を任意で設定してください。
■注意事項
- Copper、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
CopperとZoomの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCopperとZoomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCopperとZoomの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Copper／Zoom
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「CopperでTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- CopperとZoomをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Copperのトリガー設定およびZoomのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CopperでTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客との打ち合わせ予定のタスクをもとに、手作業でZoomミーティングを作成することに手間を感じていませんか。タスクが増えるたびに手動で対応していると、設定ミスや対応漏れが発生しやすくなります。このワークフローは、CopperとZoomの連携を自動化し、Copperで新しいタスクが作成されると、その情報をもとにZoomミーティングを自動で作成するため、会議予定の登録業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperでタスク管理を行い、Zoomでのオンラインミーティングを頻繁に実施する方
- CopperとZoomの連携を手作業で行っており、会議予定の登録作業の時間を短縮したい方
- 手作業によるミーティング設定のミスや、タスクからの転記漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperでタスクが作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や議題などの設定間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCopperの「Get Task」アクションを設定し、トリガーで作成されたタスクの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、タスク情報からミーティング作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとにミーティングを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Copperのタスク情報からミーティングの議題や参加者のメールアドレスなど、Zoomミーティングの作成に利用したい情報を任意で設定してください。
■注意事項
- Copper、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：CopperとZoomをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Copperの連携
右上の検索ボックスに「Copper」と入力して、表示されたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、Gmailでログインするか登録のあるEmailを記入して「Next」をクリックしましょう。
次の画面でパスワードを入力して、「Sign in」をクリックしましょう。
「AUTHORIZE」をクリックしましょう。
Yoomの画面に戻り、以下のような表示が出たらCopperとの連携は完了です。
Zoomの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
CopperでTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客との打ち合わせ予定のタスクをもとに、手作業でZoomミーティングを作成することに手間を感じていませんか。タスクが増えるたびに手動で対応していると、設定ミスや対応漏れが発生しやすくなります。このワークフローは、CopperとZoomの連携を自動化し、Copperで新しいタスクが作成されると、その情報をもとにZoomミーティングを自動で作成するため、会議予定の登録業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperでタスク管理を行い、Zoomでのオンラインミーティングを頻繁に実施する方
- CopperとZoomの連携を手作業で行っており、会議予定の登録作業の時間を短縮したい方
- 手作業によるミーティング設定のミスや、タスクからの転記漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperでタスクが作成されると自動でZoomミーティングが設定されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、ミーティングの日時や議題などの設定間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCopperの「Get Task」アクションを設定し、トリガーで作成されたタスクの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、タスク情報からミーティング作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとにミーティングを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Copperのタスク情報からミーティングの議題や参加者のメールアドレスなど、Zoomミーティングの作成に利用したい情報を任意で設定してください。
■注意事項
- Copper、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Copperのトリガー設定
トリガー設定を行います。1つ目の赤枠をクリックしてください。
アクションは「New Task」のままで、アカウントが連携されていることが確認できたら、「次へ」をクリックして進んでください。
Webhookを登録します。「WebhookURLを登録」をクリックしましょう！
