Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する
Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoom
と
Airtable
と
Gmail
を自動連携できます。
■概要
Airtableで管理している新しいリードに対して、都度Zoomで会議を設定し、Gmailで案内メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？手作業での対応は、対応の遅れや連絡ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Airtableにリードが登録されるだけで、Zoom会議の作成からGmailでの案内メール送信までの一連の流れを自動化し、スムーズな商談設定を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableを活用したリード管理で、商談設定までのプロセスを効率化したい営業担当者の方
- Zoomでのオンライン商談設定と、Gmailでの案内メール送信を手作業で行っている方
- リード獲得後のアプローチを自動化し、迅速な対応を実現したいインサイドセールスチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのリード登録を起点に、Zoom会議の作成から案内メールの送信までが自動で実行されるため、手作業による商談設定の時間を短縮できます。
- 手作業による会議URLの転記ミスやメールの送信漏れなどを防ぎ、ヒューマンエラーの少ない商談設定を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtable、Zoom、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、商談用の会議を作成します。
- 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Airtableのメールアドレス宛に、作成したZoomの会議情報を送信します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、対応状況などの情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、どのデータベースやテーブルにレコードが追加された際にフローボットを起動させるか、任意で設定してください。
- Zoomの会議作成やGmailのメール送信アクションでは、件名や本文にAirtableから取得した会社名や担当者名などの情報を自由に組み込んでパーソナライズできます。
■注意事項
- Airtable、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
ミーティングが作成されたら（Webhook）
ミーティングが終了したら
会話が作成されたら
ミーティングが削除されたら（Webhook）
ミーティング参加者がホストより先に入室したら（Webhook）
指定のホストのレコーディングが完了したら（Webhook）
レコーディングの文字起こしが完了したら（Webhook）
ウェビナーが作成されたら（Webhook）
ウェビナーが終了したら（Webhook）
ウェビナー参加者がアンケートに回答したら（Webhook）
ウェビナーの参加登録が作成されたら（Webhook）
ウェビナーの参加登録がキャンセルされたら（Webhook）
ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）
全てのユーザーのレコーディングが完了したら（Webhook）
ミーティングが作成されたら
チャットにメッセージが投稿されたら
チームチャットにファイルが投稿されたら
レコードが登録されたら
フローボットオペレーション
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定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）
定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
ミーティングを作成（非推奨）ミーティング情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎日）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎月）を作成（非推奨）定期ミーティング（週ごと）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎日）情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）ミーティングの一覧を取得ウェビナーの一覧を取得ウェビナー登録者の一覧を取得ミーティングのレコーディング情報を取得ウェビナーに登録者を追加ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードユーザーを追加ユーザーを削除ユーザーにライセンスを付与または削除するユーザー情報を取得ミーティングのクラウドレコーディングデータを削除会話の詳細を取得ミーティングの詳細情報を取得定期ミーティング情報を編集（毎月）定期ミーティングを作成（毎月）ミーティングを作成ミーティング情報を編集定期ミーティングを作成（毎日）定期ミーティング情報を編集（毎日）定期ミーティングを作成（週ごと）定期ミーティング情報を編集（週ごと）ミーティングの特定のクラウドレコーディングデータを削除ユーザーのアカウントを有効化・無効化および出勤状態へ変更チームチャットのチャネル一覧を取得チームチャットのチャネルを作成チームチャットの共有スペースを作成チームチャットのチャネルにメンバーを招待チームチャットのチャネルを更新チームチャットのメンショングループを作成チームチャットのメンショングループにメンバーを追加チームチャットのチャットメッセージと共有ファイルを検索チームチャットのチャットメッセージの送信チームチャットのチャットメッセージの削除チームチャットにファイルをアップロード
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