Zoomでミーティングを文字起こし・要約してSalesforceの案件レコードに紐づける

■概要

Zoomでのオンラインミーティング後、議事録作成やSalesforceへの情報登録に手間を感じることはありませんか。手作業での情報入力は時間もかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティング終了後のレコーディングデータの文字起こし、AIによる要約、そしてSalesforceの関連案件への情報紐付けまでを自動化し、これらの課題をスムーズに解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ZoomとSalesforceを日常的に利用し、情報連携の効率化を求める営業担当者の方
• ミーティング内容の記録・共有の精度と速度を高めたいチームリーダーの方
• SaaS連携による業務自動化で、チーム全体の生産性向上を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

• ミーティング終了後の議事録作成やSalesforceへの入力作業が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による文字起こしの誤りやSalesforceへの転記漏れ、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定します。
4. 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
5. 次に、オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、ダウンロードした音声ファイルからテキストを抽出します。
6. さらに、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、文字起こしされたテキストから要点をまとめます。
7. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、生成された文字起こしデータや要約を任意の案件レコードに紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「要約する」では、どのような観点で、どの程度の長さに要約するかなどを任意で設定することが可能です。
• Salesforceの「レコードを更新する」では、更新対象のオブジェクトやレコードの指定、固定値の入力や前段のオペレーションで取得したデータを動的な値として項目と結び付けるなど、柔軟なカスタムが可能です。

■注意事項

• Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
• 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
• 　・ミーティングが終了したら
• 　・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
• 詳細は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9

• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。