Zoomでミーティングを文字起こし・要約してSalesforceの案件レコードに紐づける

■概要

Zoomでのオンラインミーティング後、録画データから文字起こしを行い、内容を要約してSalesforceの案件レコードに情報を手入力する作業は、時間もかかり負担に感じることがあるのではないでしょうか。また、手作業による情報の抜け漏れや入力ミスも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティング終了をトリガーに、録画データの文字起こし、AIによる要約、そしてSalesforceの該当案件レコードへの情報紐付けまでを自動化し、こうした課題の解決に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ZoomとSalesforceを日常的に利用し、ミーティング記録の管理に手間を感じている方
• ミーティング後の文字起こしや要約作成、Salesforceへの転記作業を効率化したい営業担当者の方
• 手作業による情報入力のミスを減らし、データの精度を高めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoomミーティング後の議事録作成やSalesforceへの情報反映が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業による文字起こしの誤字脱字や、Salesforceへの情報転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、記録の正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、YoomのマイアプリページでZoomとSalesforceのアカウントを連携させます。
2. 次に、トリガーとしてZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定し、終了したミーティングの録画情報を取得します。
4. 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションを設定し、音声ファイルを取得します。
5. 取得した音声ファイルをAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションで処理し、テキストデータに変換します。
6. 文字起こしされたテキストデータをAI機能の「要約する」アクションで処理し、ミーティングの要点をまとめます。
7. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、文字起こし結果や要約内容を該当の案件レコードなどに紐付けます。

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「要約する」オペレーションでは、ミーティングの文字起こし結果をどのような観点や形式で要約するか（例：決定事項のみを抽出、アクションアイテムをリスト化など）を任意に設定できます。
• Salesforceの「レコードを更新する」オペレーションでは、更新対象のオブジェクトやレコードを特定する方法、そしてどのフィールドにミーティングの文字起こし全文、要約、ミーティング日時といった情報を紐付けるかなどを、固定値または前段のオペレーションで取得した動的な値を用いて詳細に設定することが可能です。