Zoomでミーティングを文字起こし・要約してSalesforceの商談レコードに紐づける

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■概要

Zoomでのオンラインミーティング後、録画データの文字起こしや内容の要約、そしてSalesforceへの記録といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な商談情報を手作業でSalesforceの商談レコードに紐付ける際、時間もかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティング終了後の文字起こしからSalesforceへの情報連携までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

ZoomとSalesforceを日常的に利用し、情報連携の効率化を求める営業担当者の方
ミーティング内容の記録とSalesforceへの正確な情報反映に課題を感じているチームリーダーの方
手作業によるデータ入力の時間を削減し、顧客対応に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Zoomミーティング終了後の文字起こし、要約、Salesforceへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
手作業による文字起こしミスやSalesforceへの入力漏れ、要約の質のばらつきといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定し、対象ミーティングの情報を取得します。
次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションを設定し、録画ファイルをYoom内に保存します。
その後、オペレーションでAI機能の「音声データを文字起こしする」アクションを設定し、ダウンロードした録画ファイルから議事録を作成します。
次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、文字起こしされたテキストデータからミーティングの要点をまとめます。
最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、文字起こしデータや要約を該当の商談レコードに紐づけて更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

AI機能の「要約する」アクションでは、文字起こしされたミーティング内容をどのように要約するか、例えば要約の粒度や含めるべき項目などを任意で設定することが可能です。
Salesforceの「レコードを更新する」アクションでは、更新対象のオブジェクトやレコードIDの指定はもちろん、Salesforceのどの項目にどの情報を紐付けるか（固定値の入力や、前段のオペレーションで取得したミーティング情報や要約結果といった動的な値のマッピング）を詳細にカスタムできます。

■注意事項

Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
　・ミーティングが終了したら
　・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
詳細は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9

Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。