Zoomで特定のミーティングが終了したらレコーディングファイルをSalesforceの商談レコードに紐づける
Zoomで特定のミーティングが終了したらレコーディングファイルをSalesforceの商談レコードに紐づける
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoom
を自動連携できます。
■概要
Zoomでのミーティング後、レコーディングファイルの共有やSalesforceへの記録を手作業で行うのは手間がかかり、入力ミスや共有漏れも気になるところではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、レコーディングファイルの取得、文字起こし、要約、そしてSalesforceの該当商談レコードへの自動紐付けまでを一気通貫で行い、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、録画を手作業でSalesforceに登録している営業担当者の方
- 会議の録画ファイルの管理や共有、議事録作成の効率化を考えている方
- Salesforceへの情報入力の抜け漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後の録画取得からSalesforceへの記録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのファイル管理や情報入力によるミス、記録漏れを防ぎ、Salesforce上の商談情報の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」アクションを設定します。
- 次に、同じくZoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードする」アクションで、該当の録画ファイルを取得します。
- その後、AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションで、ダウンロードしたレコーディングファイルからテキストデータを生成します。
- さらに、AI機能の「要約する」アクションで、文字起こしされたテキストの内容を要約します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したレコーディングファイルの保存先URLや文字起こしテキスト、要約などを該当の商談レコードに紐付けます。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにTrelloにカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「要約する」オペレーションでは、文字起こしされたミーティング内容をどのように要約するか（例えば、要点の箇条書き、結論の抽出など）を任意で設定することが可能です。
- Salesforceの「レコードを更新する」オペレーションでは、更新対象となる商談レコードの特定条件や、レコーディングファイルの情報（URL、文字起こしテキスト、要約など）をSalesforceのどの項目に、どのように紐付けるか（固定値として入力、または前段のオペレーションで取得した値を動的に設定）を詳細にカスタムできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ・ミーティングが終了したら
- ・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は下記をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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Zoom
Zoom
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
ミーティングが作成されたら（Webhook）
ミーティングが終了したら
会話が作成されたら
ミーティングが削除されたら（Webhook）
ミーティング参加者がホストより先に入室したら（Webhook）
指定のホストのレコーディングが完了したら（Webhook）
レコーディングの文字起こしが完了したら（Webhook）
ウェビナーが作成されたら（Webhook）
ウェビナーが終了したら（Webhook）
ウェビナー参加者がアンケートに回答したら（Webhook）
ウェビナーの参加登録が作成されたら（Webhook）
ウェビナーの参加登録がキャンセルされたら（Webhook）
ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）
全てのユーザーのレコーディングが完了したら（Webhook）
ミーティングが作成されたら
チャットにメッセージが投稿されたら
チームチャットにファイルが投稿されたら
フローボットオペレーション
ミーティングを作成（非推奨）
ミーティング情報を編集（非推奨）
定期ミーティング（毎日）を作成（非推奨）
定期ミーティング（毎月）を作成（非推奨）
定期ミーティング（週ごと）を作成（非推奨）
定期ミーティング（毎日）情報を編集（非推奨）
定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）
定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）
ミーティングの一覧を取得
ウェビナーの一覧を取得
ウェビナー登録者の一覧を取得
ミーティングのレコーディング情報を取得
ウェビナーに登録者を追加
ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード
ユーザーを追加
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ユーザーにライセンスを付与または削除する
ユーザー情報を取得
フローボットトリガー
ミーティングが作成されたら（Webhook）ミーティングが終了したら会話が作成されたらミーティングが削除されたら（Webhook）ミーティング参加者がホストより先に入室したら（Webhook）指定のホストのレコーディングが完了したら（Webhook）レコーディングの文字起こしが完了したら（Webhook）ウェビナーが作成されたら（Webhook）ウェビナーが終了したら（Webhook）ウェビナー参加者がアンケートに回答したら（Webhook）ウェビナーの参加登録が作成されたら（Webhook）ウェビナーの参加登録がキャンセルされたら（Webhook）ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）全てのユーザーのレコーディングが完了したら（Webhook）ミーティングが作成されたらチャットにメッセージが投稿されたらチームチャットにファイルが投稿されたら
フローボットオペレーション
ミーティングを作成（非推奨）ミーティング情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎日）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎月）を作成（非推奨）定期ミーティング（週ごと）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎日）情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）ミーティングの一覧を取得ウェビナーの一覧を取得ウェビナー登録者の一覧を取得ミーティングのレコーディング情報を取得ウェビナーに登録者を追加ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードユーザーを追加ユーザーを削除ユーザーにライセンスを付与または削除するユーザー情報を取得ミーティングのクラウドレコーディングデータを削除会話の詳細を取得ミーティングの詳細情報を取得定期ミーティング情報を編集（毎月）定期ミーティングを作成（毎月）ミーティングを作成ミーティング情報を編集定期ミーティングを作成（毎日）定期ミーティング情報を編集（毎日）定期ミーティングを作成（週ごと）定期ミーティング情報を編集（週ごと）ミーティングの特定のクラウドレコーディングデータを削除ユーザーのアカウントを有効化・無効化および出勤状態へ変更チームチャットのチャネル一覧を取得チームチャットのチャネルを作成チームチャットの共有スペースを作成チームチャットのチャネルにメンバーを招待チームチャットのチャネルを更新チームチャットのメンショングループを作成チームチャットのメンショングループにメンバーを追加チームチャットのチャットメッセージと共有ファイルを検索チームチャットのチャットメッセージの送信チームチャットのチャットメッセージの削除チームチャットにファイルをアップロードミーティングのサマリーを取得
