■概要
Zoomでのミーティング後、録画URLや関連情報を手作業でSalesforceの案件管理に入力する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了すると自動的にSalesforceに録画URLを含む案件管理用のカスタムオブジェクトが作成されるため、こうした手間やミスを減らし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZoomとSalesforceを日常的に利用し、情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- ミーティングの録画情報をSalesforceで一元管理し、案件進捗の把握を効率化したいマネージャーの方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、顧客対応の質を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後のSalesforceへの情報入力が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 録画URLなどの情報が自動で正確にSalesforceへ登録されるため、手作業による入力ミスや情報共有の漏れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。ここで、対象となるミーティングを指定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得した録画URLなどの情報を含む新しいレコードをSalesforceの指定したカスタムオブジェクトに作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定「ミーティングが終了したら」では、通知を受け取るミーティング主催者のメールアドレスを任意で設定してください。これにより、特定のユーザーのミーティング終了時のみフローを起動させることが可能です。
- Salesforceのオペレーション「カスタムオブジェクトのレコードを作成」では、レコードを作成するカスタムオブジェクトのAPI参照名、格納するレコード情報（どの項目に何の情報を含めるか）、そしてSalesforceのマイドメインURLをユーザーの環境に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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