Slackの投稿内容をもとにジョブカン経費精算・ワークフローに取引先情報を自動で追加する

■概要

Slackで新しい取引先に関する情報が共有された際、その内容をジョブカン経費精算・ワークフローへ手動で登録する作業は、時間もかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定のチャンネルへの投稿をトリガーに、AIが情報を抽出し、ジョブカン経費精算・ワークフローへ取引先情報を自動で追加するため、これらの課題を解消し、業務効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackの投稿からジョブカン経費精算・ワークフローへ手動で取引先登録を行っている経理担当の方
• Slackでの情報共有とジョブカン経費精算・ワークフローのデータ連携に非効率を感じている営業担当の方
• 取引先情報の登録業務を自動化し、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている業務改善担当の方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿後、AIによる情報抽出を経てジョブカン経費精算・ワークフローへ自動で情報が追加されるため、手作業の時間を短縮します。
• 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Slackとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から取引先名や連絡先などの情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「取引先を登録」アクションを設定し、ステップ3で抽出した情報をマッピングして登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、どのチャンネルの投稿を検知の対象とするか任意で設定してください。
• AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackの投稿からどのような情報を抽出し、どの項目に割り当てるかを詳細に設定できます。例えば、取引先名、住所、電話番号などを指定して抽出できます。
• ジョブカン経費精算・ワークフローの「取引先を登録」オペレーションでは、登録する各項目に対して、前段のAI機能で抽出したデータを動的な値として埋め込むだけでなく、固定値を入力することも可能です。

■注意事項

• Slackとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。