Airtableでレコードが登録されたら、Pipedriveでリードを作成する

■概要

Airtableで管理している顧客情報などを、手作業でPipedriveにリードとして登録する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローは、AirtableとPipedriveを連携し、データ登録のプロセスを自動化するためのものです。Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にPipedriveへ組織、人物、そしてリードが自動で作成されるため、手作業によるデータ入力の手間や転記ミスを削減し、営業活動の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとPipedriveを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• リード情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
• 営業プロセスの一部を自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableへのレコード登録を起点にPipedriveへのリード作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとPipedriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」アクションを設定します
4. 続いて、同様にPipedriveの「人物を追加」アクションを設定します
5. 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、作成した組織と人物に紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、自動化の起点としたいテーブルや、取得したいフィールドの値を任意で設定してください
• Pipedriveの各アクションでは、登録したい項目に固定の値を設定するほか、前段のAirtableトリガーで取得したレコード情報を変数として埋め込み、動的に登録することが可能です

■注意事項

• Airtable、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。