■概要
Yoomデータベースで管理している顧客情報などを基に、個別にZoomの会議URLを発行し、メールで案内を送付する作業は手間がかかるものです。また、都度情報を確認しながら手作業で行うと、URLの貼り間違いや送信漏れといったミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースからレコードを選択するだけで、Zoomの会議URL発行からGmailでのメール送付までを自動化し、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Yoomデータベースを起点に、Zoom会議のURL発行・共有を自動化したい方
- 手作業でのZoom会議URLの発行や、Gmailでの案内メール送付に手間を感じている方
- 会議設定の案内ミスを防ぎ、よりコア業務に集中したいと考えている営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースのレコード選択を起点に、Zoomの会議URL発行とGmailでのメール送付が自動で行われるため、手作業の時間を短縮できます
- 手作業によるURLの貼り間違いや案内メールの送信漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「レコードを選択して起動」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、ミーティングの日時を指定するフォームを作成します
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、前のステップで指定した日時で会議を作成します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成されたZoomの会議URLを含む案内メールを送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するYoomデータベースは、現在利用している任意のデータベースに変更して設定できます
- Zoomでミーティングを作成する際や、Gmailでメールを送付する際に連携する情報は、Yoomデータベースのレコード情報などから任意の値に設定することが可能です
■注意事項
- Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。