毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析してGoogle スプレッドシートで帳票を発行する

■概要

毎月の損益計算書の取得と分析、そして帳票作成といった一連の経理業務は、手間と時間がかかる作業ではないでしょうか。特にfreee会計からデータを抽出し、AIで分析後、Google スプレッドシートへ転記する作業は、手作業では非効率であり、入力ミスも起こり得ます。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてfreee会計から損益計算書を自動取得し、AIによる分析を経てGoogle スプレッドシートへ帳票を自動発行するため、これらの課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 毎月freee会計から損益計算書を取得し、手作業で分析や帳票作成を行っている経理担当者の方
• AIを活用して月次決算業務の効率化を図りたいと考えている財務・経営企画部門の方
• 定型的なレポート作成業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• freee会計からのデータ取得、AI分析、Google スプレッドシートへの帳票発行までの一連の作業を自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減することができます。
• 手作業によるデータの転記や計算ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な月次レポート作成に貢献します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freee会計とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、「毎月特定の日時に実行する」といったアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「損益計算書を取得する」アクションで前月のデータを取得するように設定します。
4. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで取得した損益計算書のデータをもとに分析結果を生成するよう設定します。
5. 最後に、オペレーションで「書類を発行する機能」のGoogle スプレッドシートを選択し、AIによる分析結果を含めた帳票を指定のフォーマットで発行するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動したい任意の日時（例：毎月1日の午前9時など）を指定できます。
• AI機能では、損益計算書の分析を行うための指示（プロンプト）を任意でカスタムでき、定型文やfreee会計から取得した情報などを変数として組み込むことが可能です。
• Google スプレッドシートのアクションでは、使用する帳票の雛形（テンプレートファイル）を任意で指定でき、freee会計からの取得情報やAIの分析結果を変数として、帳票内の任意のセルに出力するよう設定できます。また、固定のテキストや数値を設定することも可能です。

■注意事項

• freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。