■概要
毎月初めに、freee会計から損益計算書の取得、AIによる分析、そしてOutlookでの結果報告といった一連の業務は、月次業務として重要でありながらも、手作業では時間と手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、これらの定型的な作業を自動化し、毎月の報告業務の負担を軽減し、より重要な分析業務や戦略立案に時間を割くことができるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- 毎月freee会計で損益計算書を取得し、分析・報告を行っている経理担当者の方
- AIを活用したデータ分析に関心があり、Outlookで定期的な情報共有を行っている方
- 月次の定型的なレポーティング業務を自動化し、コア業務への集中を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計からのデータ取得、AI分析、Outlookでのメール送信までの一連の作業を自動化することで、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ抽出ミスや、分析内容の確認漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、報告の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎月実行したい日時を設定します。例えば、「毎月1日の午前9時」などです。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「損益計算書を取得」アクションで先月分のデータを取得するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションで、取得した損益計算書のデータを基に分析結果を生成するようにプロンプトを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションで、AIが生成した分析結果を指定した宛先に送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、フローボットを起動する日時（例：毎月特定の日、特定の曜日など）を任意で指定することが可能です。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような分析を行い、どのような形式で結果を出力させたいかなど、具体的な指示をプロンプトとして任意でカスタムできます。また、freee会計から取得した損益計算書の数値などを変数としてプロンプト内に組み込むこともできます。
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、メールの宛先（To, CC, BCC）、件名、本文を任意で設定できます。件名や本文には、AI機能で生成した分析結果やfreee会計から取得した情報などを変数として挿入し、定型文と組み合わせて使用することが可能です。
■注意事項
- freee会計、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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