■概要
ABM戦略において、対象企業の最新情報を効率的に収集し、チームに共有することは重要です。
しかし、日々の手作業での情報収集や要約、そしてSlackへの通知は手間がかかり、他の業務を圧迫していませんか？
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでABM対象企業のWebサイトをRPA機能でスクレイピングし、AIが要約、そしてSlackへ自動で通知することが可能になり、情報収集から共有までの一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ABM戦略におけるターゲット企業の情報収集と共有に手間を感じている方
- RPA機能やAIを活用した情報収集の自動化に関心があり、日々の業務を効率化したい方
- 手作業による情報収集や通知作業でのミスを減らし、業務品質の向上を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでの自動的な情報収集とSlackへの通知により、手作業に費やしていた時間を短縮し、より戦略的な業務に集中できます。
- 手作業による情報の見落としや誤った内容の共有、通知漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、常に正確な情報をチームで共有できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackをYoomと連携します。
- トリガーで、スケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで情報収集を実行したい日時や繰り返し頻度を設定します。
- 次に、オペレーションで、RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、ABM対象企業のWebサイトから必要な情報を抽出するよう設定を行います。
- 続いて、「テキストを生成する」アクションを選択し、抽出した情報をAIで要約します。
- 最後に、オペレーションで、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約した情報を指定したチャンネルに通知を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、情報収集を実行したい曜日や日時を任意で指定したり、cron設定によるより詳細なスケジュール設定も可能です。
- RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、スクレイピング対象とするWebサイトのURLや抽出したい情報のHTML要素などを具体的に設定してください。
- 「テキストを生成する」アクションでは、AIによる要約の指示（プロンプト）を調整したり、前段のスクレイピングで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
- Slackへの通知設定では、メッセージ本文に前段のステップで取得・生成した情報を変数として埋め込み、状況に応じた通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- SlackとYoomを連携してください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
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