■概要
フォームへの回答があった際に、その都度Shopifyやecforceへ顧客情報を手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に複数のECプラットフォームを利用している場合、それぞれのシステムへ情報を入力する作業は負担が大きく、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、フォームに送信された内容をもとに、Shopifyとecforceへ顧客情報を自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム経由の顧客情報をShopifyとecforceに手動で登録しているEC運営担当者
- Shopifyとecforceへの二重入力による作業負荷や入力ミスを減らしたい方
- 顧客情報の登録業務を効率化し、より戦略的な業務へ時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されるとShopifyとecforceへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、顧客情報の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとecforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、顧客情報を収集するためのフォームを作成します。
- 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、フォームの送信内容から氏名やメールアドレスなどの必要な情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基にShopifyに顧客情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでecforceを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、同様に抽出された情報を基にecforceにも顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、Shopifyとecforceに登録したい顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）に合わせて、質問項目を自由に設定できます。
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、フォームの回答内容から具体的にどの情報を抽出するか、また抽出するための指示内容を任意で設定してください。
- Shopifyへの顧客情報登録アクションでは、登録する各項目に対して、固定値を設定したり、フォームやAI機能で取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。
- ecforceへの顧客情報登録アクションでは、登録する各項目に対して、固定値を設定したり、用意されている選択肢から値を選んだり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として活用するなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Shopify、ecforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopify、ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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