HubSpotで特定条件の新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

「HubSpotで特定条件の会社が作成されたら、freee会計に取引先を自動作成する」業務ワークフローは、営業データと会計業務を一気通貫で連携します。
これにより、入力の二度手間を省いて情報連携がスムーズになります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで新規会社情報を入力後、freee会計への登録作業が二度手間で負担に感じている営業・営業管理者
• 転記ミスや漏れが心配で、情報精度を保ちたい経理担当者
• 会社設立や取引先追加の頻度が高く、手作業の工数削減が急務の中小企業経営者
• 営業部門と会計部門のシステム連携を標準化して、引き継ぎ・マニュアル作成を楽にしたい人

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■このテンプレートを使うメリット

• 二度手間を排除：HubSpotで登録した会社情報がそのままfreee会計に反映されるので、入力作業を削減できます。
• エラーリスク軽減：人手による転記ミスや漏れを防ぎ、正確な情報を保持できます。
• プロセスの標準化：営業と経理のワークフローを統一し、業務の引き継ぎもスムーズに行えます。