■概要
freee会計で各種申請が承認された後、その情報を基にSquareへ手作業で顧客登録をしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認アクションをトリガーに、Squareへの顧客情報の追加を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とSquareを利用し、顧客管理を手作業で行っている経理担当者
- 申請承認後のデータ入力作業に追われ、コア業務に集中できないバックオフィスの方
- 手作業による顧客情報の登録ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、取得した情報を基に新しい顧客をSquareに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareに顧客情報を登録する際、freee会計から取得した申請情報を変数として利用し、Squareのどの項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）にマッピングするかを任意に設定できます。
- 顧客情報の登録時、特定の項目に対して、常に同じ値を入力する固定値の設定も可能です。例えば、特定の値を自動で付与するなどの運用ができます。
■注意事項
- freee会計、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
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