Smartsheetに経営管理の月次データが登録されたら、AIで分析し経営課題と戦略提案をAirtableに登録する

■概要

経営管理の月次データがSmartsheetに登録されるたびに、手作業で分析し、その結果をAirtableに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Smartsheetへのデータ登録をきっかけに、AIが自動で分析を行い経営課題と戦略提案を生成し、その内容をAirtableに登録するため、データドリブンな経営判断をスムーズに行えるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• SmartsheetとAirtableで経営データを管理し、手作業での分析や転記に課題を感じる方
• AIを活用して月次データから経営課題や戦略提案を効率的に導き出したい経営企画の担当者
• 経営データの分析と報告業務の自動化を進め、コア業務に集中したいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Smartsheetに登録された月次データを基にAIが分析し、Airtableへ自動登録するため、これまで手作業に費やしていた分析やデータ入力の時間を短縮することができます。
• AIによる分析結果がAirtableに一元的に記録されるため、経営課題や戦略提案の共有と活用が容易になり、データに基づいた迅速な意思決定を支援します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SmartsheetとAirtableをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、経営管理の月次データが登録されるシートを指定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Smartsheetから取得した月次データを基に経営課題と戦略提案を生成するようプロンプトを構成します。
4. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、AIが生成した分析結果を指定のテーブルに登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Smartsheetのトリガー設定では、経営管理の月次データが記録されている任意のシートIDを指定してください。
• AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、分析の視点やアウトプット形式に合わせてプロンプトを自由にカスタマイズでき、Smartsheetから取得したデータ項目を変数として組み込むことや、生成するテキストの言語も指定が可能です。
• Airtableにレコードを作成するアクションでは、どのフィールドにAIの分析結果やSmartsheetのどの情報を登録するか、または固定値を設定するかなど、出力項目を柔軟に設定できます。

■注意事項

• Smartsheet、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。