■概要
Slackでのやり取りで発生した顧客情報を、都度スマレジに手入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか？ 特に新しいお客様の情報は迅速かつ正確に登録したいものの、日々の業務に追われると対応が遅れたり、誤りが生じたりすることもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、OCR機能で情報を抽出しスマレジへ会員情報を自動で登録できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた顧客情報をスマレジに手作業で登録している店舗やイベントの担当者の方
- 会員情報の登録作業における入力漏れやミスを減らし、データ精度を向上させたい方
- 手作業による定型業務を自動化し、より重要な顧客対応や企画業務に注力したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点としてスマレジに会員情報が自動で登録されるため、これまで手入力にかかっていた時間を短縮することが可能です。
- システムが自動で処理を行うため、転記時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減し、データの正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとスマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から会員登録に必要な情報（氏名、連絡先など）を抽出するように設定します。
- 最後に、オペレーションでスマレジを選択し、「会員情報を登録」アクションを設定し、OCR機能で抽出したデータをもとにスマレジに新しい会員情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのアプリトリガー設定において、フローボットが新しい投稿をチェックする「起動間隔」を、実際の業務の頻度や緊急性に応じて任意で設定してください。
- アプリトリガーが起動する対象となるSlackの「チャンネル」を、会員情報を管理している、あるいは通知を受けたい特定のチャンネルに任意で設定してください。
■注意事項
Slack、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
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