Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する

■概要

Shopifyで運営するECサイトで新規顧客が発生するたびに、案件管理ツールのboardへ手作業で情報を登録する業務は手間がかかるのではないでしょうか。この単純な転記作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Shopifyとboardを連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にboardへ顧客を登録できるため、手作業による業務負担を軽減し、より正確な顧客管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyの顧客情報をboardに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
• Shopifyとboard間でのデータ連携における、転記ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
• ECサイトの顧客情報をもとにした案件管理フロー全体を効率化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで新規顧客が作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したShopifyの顧客情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、ご利用の環境で発行したAPIキーをYoom上で設定する必要があります

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■注意事項

• Shopify、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。