Shopifyで顧客情報が作成されたら、boardに顧客を登録する

No items found.

■概要

Shopifyで運営するECサイトで新規顧客が発生するたびに、案件管理ツールのboardへ手作業で情報を登録する業務は手間がかかるのではないでしょうか。この単純な転記作業は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Shopifyとboardを連携させ、顧客情報が作成されたタイミングで自動的にboardへ顧客を登録できるため、手作業による業務負担を軽減し、より正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Shopifyの顧客情報をboardに手入力しており、作業を自動化したいEC担当者の方
  • Shopifyとboard間でのデータ連携における、転記ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
  • ECサイトの顧客情報をもとにした案件管理フロー全体を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Shopifyで新規顧客が作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ShopifyとboardをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したShopifyの顧客情報を紐付けます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • boardとの連携設定では、ご利用の環境で発行したAPIキーをYoom上で設定する必要があります

注意事項

  • Shopify、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。Shopifyで発生した注文情報を自動でMicrosoft Excelに追加するため、手作業による転記ミスや時間のロスを削減できます。
SPIRALの商品情報が更新されたらShopifyの商品情報も更新する
SPIRALの商品情報が更新されたらShopifyの商品情報も更新するフローです。商品の価格や在庫状況が頻繁に変動する場合でも、Shopifyへの情報更新をシームレスに行えるため、管理業務が楽になります。
Shopifyで商品が発送されたら、kintoneの情報を更新する
Shopifyで商品が発送されたら、kintoneの情報を更新するフローです。Shopifyで商品が発送されたら、kintoneの該当レコードのステータスを自動で更新するため、手作業による更新の手間を省き、業務効率を大幅に向上させます。
Shopifyに注文があったら、Squareに顧客情報を登録する
Shopifyに新しい注文があったら、Squareに顧客の情報を登録するフローです。Shopifyの注文内容をわざわざ確認しなくても、Squareに自動追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍
Airtableの商品情報が更新されたらShopifyの商品情報も更新する
Airtableの商品情報が更新されたらShopifyの商品情報も更新するフローです。Airtableで商品情報が更新されると、自動でShopifyの商品情報も更新できるため、情報の整合性を常に保つことができます。
JUST.DBの商品情報をShopifyに登録する
JUST.DBの商品情報をShopifyに登録するフローです。Shopifyへの商品情報の追加が自動化されることで、商品情報がJUST.DBとShopifyで同期されるため、データの正確性が向上し、管理業務をスムーズに進めることが可能です。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Shopify
Shopify
を使ったテンプレート
board
board
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Shopify
ShopifyのAPIとノーコードで連携し、Shopifyを用いた様々な業務を自動化することが可能です。YoomとShopifyを連携することで、Shopifyに注文が入ったことをトリガーに注文情報をSlackへ通知したり、Shopify上の在庫数を自動的に更新するといったことができます。
詳しくみる
テンプレート
board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる