■概要
boardで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで活用しているCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客情報が作成された際に、Codaのテーブルへ自動で行を追加できます。Codaを情報管理のボードとして活用している場合のデータ連携を自動化し、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとCodaを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
- Codaをボード形式で活用し、boardで管理する顧客情報を連携させたい方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると自動でCodaに行が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの一貫性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCodaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、分岐機能で作成の場合のみ後続アクションに進むように「作成日時＝更新日時」という条件を設定します。この分岐がないと、更新の場合も次のアクションに進みます。
- 最後に、オペレーションでCodaを選択し、「テーブルに行を追加」アクションを設定して、boardから取得した情報をCodaに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Codaの「テーブルに行を追加」アクションを設定する際に、boardから取得したどの顧客情報をCodaのどの列に追加するかを任意で設定してください
■注意事項
- boardとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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