@pocketでステータスが更新されたらboardの受注ステータスも更新する
@pocketでステータスが更新されたらboardの受注ステータスも更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
@pocket
を自動連携できます。
■概要
案件管理に@pocket、請求管理などにboardを利用しているものの、それぞれの情報更新を手作業で行うことに手間を感じていませんか。特に、案件の受注ステータスが変わるたびにboardへも手動で反映させる作業は、更新漏れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、@pocketで案件の受注ステータスが更新された際に、boardの受注ステータスも自動で更新されるため、二重入力の手間をなくし、正確な情報連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- @pocketとboardを併用し、受注ステータスの手動更新に手間を感じている方
- 案件管理から請求業務への連携をスムーズにし、更新漏れなどのミスを防ぎたい方
- 営業部門とバックオフィス部門間の情報連携を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- @pocketの情報更新に連動してboardのステータスも自動で変更されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや、入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardと@pocketをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで@pocketを選択し、「レコードが登録または更新されたら」というアクションを設定し、@pocketでの情報更新をきっかけにフローが起動するようにします。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得した@pocketのステータス情報などをもとに、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「受注ステータスの変更」アクションを設定し、条件に合致した場合にboard上の受注ステータスを自動で更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- @pocketのトリガー設定では、監視対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、「@pocketのステータスが『受注』になった場合」のように、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- boardのアクション設定では、更新対象の案件や変更後のステータスなどを、固定値や前段のフローで取得した情報を利用して任意に設定してください。
■注意事項
- board、@pocketのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- @pocket、boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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board
board
を使ったテンプレート
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board
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@pocketの商品情報をShopifyに登録する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
新たにレコードが登録されたら
レコードが登録または更新されたら
フローボットオペレーション
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得（タグで検索）
案件の登録（一括請求）
案件の登録（定期請求）
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新（一括請求）
案件の更新（定期請求）
案件の削除
受注ステータスの変更
案件のロック
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
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