Airtableでステータスが更新されたらboardの受注ステータスも更新する
Airtableでステータスが更新されたらboardの受注ステータスも更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
Airtable
を自動連携できます。
■概要
Airtableとboardで案件情報をそれぞれ管理しているものの、ステータスが変わるたびに両方のツールを手作業で更新するのは手間がかかる、と感じていませんか？更新漏れや入力ミスが発生し、情報に食い違いが生まれる原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableでレコードのステータスが更新されると、自動でboardの受注ステータスも更新されるため、二度手間の解消と正確な情報連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableとboardの両方で案件管理を行なっており、二重入力に手間を感じている方
- ステータスの手動更新による反映漏れや入力ミスを防ぎ、情報連携を正確にしたい方
- 案件管理における定型的な更新作業を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableのステータス更新をトリガーにboardの情報が自動で同期されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAirtableの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの情報を取得します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでboardの「受注ステータスの変更」アクションを設定し、対象の受注ステータスを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、監視対象としたいベースID、テーブルID、および更新を検知するための「Created Time」フィールド名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Airtableから取得した情報をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を任意で設定できます。例えば、特定のステータスになった場合のみ処理を進める、といった設定が可能です。
- boardのオペレーション設定では、更新対象の案件を指定する情報や、変更後のステータスなどを、固定値または前段のオペレーションで取得した情報をもとに設定してください。
■注意事項
- Airtable、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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