HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

‍■概要

HubSpotで管理しているコンタクト情報を、一件ずつShopifyへ手作業で登録していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとShopifyの連携を自動化し、新しいコンタクトが作成されると、Shopifyへ顧客情報を自動で登録できます。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとShopifyを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
• ECサイト運営で、リード獲得から顧客管理までを効率化したいと考えている方
• データ連携時の入力ミスや登録漏れをなくし、業務品質を高めたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが追加されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyのアクション設定では、連携対象となるご自身のストアのサブドメインを設定してください。
• 顧客情報の登録項目には、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスなどを変数として設定したり、任意の固定値を入力したりすることが可能です。

■注意事項

• HubSpot、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。