■概要
HubSpotとBrevoを併用しているものの、コンタクト情報を手作業で登録・同期する手間にお悩みではないでしょうか。手入力による作業は時間的なコストがかかるだけでなく、入力ミスや同期漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Brevoで特定条件のコンタクトが新たに作成された際に、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できます。HubSpotとBrevo間のデータ連携を円滑にし、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとBrevoを併用し、顧客情報を手作業で同期している方
- BrevoからHubSpotへのコンタクト情報の登録漏れやミスを防ぎたい方
- HubSpotとBrevo間の連携を自動化し、マーケティングや営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Brevoへのコンタクト登録をトリガーにHubSpotへ自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
- 手作業による転記が不要になるため、HubSpotとBrevo間の情報登録における、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Brevoから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Brevoから取得した情報をもとに、後続の処理を実行する条件を任意で設定できます。例えば、特定のリストに追加されたコンタクトのみをHubSpotに連携する、といった設定が可能です
- HubSpotでコンタクトを作成する際に、Brevoから取得した情報をどの項目に割り当てるかを任意で設定できます。標準項目だけでなく、ユーザーが独自に作成したカスタム項目にも情報を登録することが可能です
■注意事項
- Brevo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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